周三，杰克遜霍爾全球央行年會前夕，市場靜待美聯(lián)儲主席鮑威爾于美東周五上午10點的講話。美股三大指數(shù)微漲，道指、標普500指數(shù)結(jié)束三連陰，熱門中概股繼續(xù)跑贏大盤。

在歐美央行9月鷹派加息在即的預期下，美國國債收益率走高。10年期美債收益率最高上行7個基點并上破3.12%，連續(xù)三日站上3%，創(chuàng)6月29日來的七周多高位。30年期長債收益率也升超7個基點至3.33%，同創(chuàng)6月下旬來最高。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率升近7個基點并升破3.40%，創(chuàng)6月15日FOMC會議以來的兩個多月最高。

【美股】道瓊斯指數(shù)收盤上漲61.12點，漲幅0.19%，報32970.71點;標普500指數(shù)收盤上漲12.77點，漲幅0.31%，報4141.50點;納斯達克綜合指數(shù)收盤上漲50.23點，漲幅0.41%，報12431.53點。標普500指數(shù)的11個板塊周三全線收漲，能源板塊漲1.2%領(lǐng)跑，信息技術(shù)/科技板塊微漲不足0.1%表現(xiàn)最差。熱門中概連續(xù)兩日跑贏大盤，中概ETF KWEB漲1.2%，CQQQ跌1%，納斯達克金龍中國指數(shù)(HXC)漲2.5%.美股鈾礦股集體大漲，Energy Fuels(UUUU.US)漲超20%，丹尼森礦業(yè)(DNN.US)和Uranium Energy(UEC.US)漲超16%，Uranium Royalty(UROY.US)和Nexgen Energy(NXE.US)漲約14%。芯片股漲跌不一，費城半導體指數(shù)盤初跌1%后轉(zhuǎn)而微漲，仍站穩(wěn)2860點上方;英特爾(INTC.US)跌0.3%逼近五年低位，AMD(AMD.US)跌1.7%轉(zhuǎn)漲0.3%，英偉達(NVDA.US)跌1.7%后轉(zhuǎn)漲0.2%。

【歐股】德國DAX 30指數(shù)收漲0.20%，英國富時100指數(shù)收跌0.22%，法國CAC 40指數(shù)收漲0.39%，歐洲斯托克50指數(shù)收漲0.41%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.49%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.50%，新加坡海峽時報指數(shù)跌0.39%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)漲0.44%，泰國SET指數(shù)跌0.12%，印度孟買30指數(shù)漲0.09%。

【外匯】 追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)(DXY)對美聯(lián)儲鷹派加息的預期重新推漲美元，追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)(DXY)周三最高漲0.5%，日高重新升破109關(guān)口，逼近7月14日所創(chuàng)109.29的二十年最高，紐約匯市尾盤漲幅收窄，當天上漲0.05%,在匯市尾市收于108.6750。

【加密貨幣】加密貨幣價格基本持穩(wěn)，比特幣漲0.11%，報21501.6美元/枚;以太坊漲0.44%，報1661.26美元/枚。

【黃金】黃金連漲兩日，COMEX 12月黃金期貨收漲0.3美元，漲幅0.02%，報1761.50美元/盎司，周二曾止步六日連跌并從近四周低位反彈。

【原油】WTI 10月原油期貨收漲1.15美元，漲幅1.22%，報94.89美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲1.00美元，漲幅將近1.00%，報101.22美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬期貨普跌。LME銅跌1.19%，報8023.5美元/噸;LME鋅漲1.25%，報3528美元/噸;LME鎳跌1.30%，報21462美元/噸;LME鋁持穩(wěn)，報2424美元/噸;LME錫跌0.10%，報24480美元/噸;LME鉛跌0.63%，報1963.50美元/噸。

【宏觀消息】

重磅央行年會前，“新美聯(lián)儲通訊社”發(fā)文。在杰克遜霍爾全球央行年會前夕，有“新美聯(lián)儲通訊社(Fedwire)”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos撰文發(fā)問鮑威爾，高通脹的推手持續(xù)存在怎么辦?箭指鮑威爾繼“通脹是暫時的”之后，在加息過多上可能再犯錯。Nick Timiraos認為，過去幾十年壓低通脹的三種力量——全球化、勞動力市場、能源等商品價格已經(jīng)停滯、或可能起反作用，因此在"需求沖擊"之下，如果美聯(lián)儲更快、更大幅加息，會帶來更高的衰退風險。

俄羅斯考慮向亞洲國家提供至多30%長期石油折扣。為應對西方國家對俄油的價格上限制裁，俄羅斯正與亞洲國家接洽，以大幅折扣提供長期的石油合同。媒體報道稱，俄羅斯已與數(shù)個亞洲國家進行接觸討論相關(guān)議題，折扣最高達30%。該計劃將允許第三方更容易地以西方國家設(shè)定的低價購買俄羅斯原油。俄羅斯還可能通過長期合同鎖定替代歐洲的長期石油買家。作為俄羅斯接洽方之一，印尼政府證實了相關(guān)討論。印尼旅游部長Sandiaga Uno周末在Instagram上表示，俄羅斯已對印尼提出"比國際市場價格低30%"的價格出售石油的議題，印尼總統(tǒng)佐科正在考慮相關(guān)建議。

德國經(jīng)濟部文件：德國政府預計煤炭和石油供應將面臨問題。8月25日，德國政府擔心由于萊茵河水位低，秋冬兩季發(fā)電廠的煤炭供應可能出現(xiàn)問題，并對該國東部地區(qū)的石油供應感到擔憂。據(jù)外媒獲得的一份由德國經(jīng)濟部起草、名為《能源供應評估》的文件稱，由于國內(nèi)航運大幅減少，累積的煤炭庫存可能會迅速下降。該文件預計不會有重大的改善，超負荷的鐵路系統(tǒng)也無法緩解壓力。該文件還表示，石油供應可能成為東北地區(qū)的一個問題。鐵路貨運的高需求和匱乏的運輸能力導致了石油物流的嚴峻形勢，部分煉油廠產(chǎn)品無法運輸。

又一衰退指標顯現(xiàn)，美國7月耐用品訂單環(huán)比意外0增長。繼PMI等宏觀經(jīng)濟指標崩潰，美國經(jīng)濟惡化的又一跡象顯現(xiàn)。美國商務(wù)部周三數(shù)據(jù)顯示，7月耐用品訂單環(huán)比初值增長0%，低于預期的0.8%，6月環(huán)比增速為2%(上修為2.2%)，此前耐用品訂單已經(jīng)連續(xù)4個月上行。經(jīng)季節(jié)因素調(diào)整后，7月份金屬制品、機械、計算機及其相關(guān)產(chǎn)品、資本產(chǎn)品的訂單環(huán)比小幅增加。交通設(shè)備的訂單環(huán)比下降0.7%，其中國防飛機和零件訂單環(huán)比下降了49.8%，商用飛機訂單環(huán)比增加14.5%，汽車和零件訂單環(huán)比增加0.2%。扣除國防及運輸?shù)哪陀闷酚唵卫^續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，7月扣除國防的耐用品訂單環(huán)比錄得1.2%，前值為0.5%(上修為0.7%);扣除運輸?shù)哪陀闷酚唵?核心耐用品訂單)環(huán)比增長0.3%，高于預期的0.2%，前值為0.4%(下修為0.3%)。

機構(gòu)分析：能源危機席卷歐洲，天然氣價格勢將漲破歷史新高。昨日，歐洲天然氣價格自3月初以來首次突破300歐元。目前，來自俄羅斯的天然氣運輸仍然受到限制，歐洲國家只能依賴美國和挪威的天然氣供應。而由于維護原因，預計9月份來自挪威的天然氣流量將下降;在美國方面，今年早些時候在爆炸中受損的一家關(guān)鍵液化天然氣工廠將推遲到11月重啟，這都加劇了歐洲的能源危機。高盛天然氣研究主管表示，歐洲根本沒有足夠的替代供應來輕松彌補俄羅斯的天然氣供應缺失，來自美國和挪威的液化天然氣能夠幫助歐洲的天然氣儲量保持在正軌上。Rystad Energy分析師認為歐洲天然氣價格有望漲至歷史最高水平。

【個股消息】

Peloton(PTON.US)達成在亞馬遜(AMZN.US)銷售產(chǎn)品協(xié)議，周三漲超20%。Peloton Interactive周三表示，已與在線零售商亞馬遜達成合作，在亞馬遜的美國平臺上銷售一些健身自行車和其他健身設(shè)備。而此前，該公司的新產(chǎn)品和配件都是在自己的電子商務(wù)網(wǎng)站和全球展廳銷售的。該公司表示，其產(chǎn)品Peloton Bike、Guide以及精選的配件和服裝現(xiàn)在可以在亞馬遜的美國商店購買，Peloton Bike的送貨服務(wù)覆蓋了美國大部分地區(qū)。據(jù)了解，該公司首席商務(wù)長Kevin Cornils稱，盡管Peloton在周三之前還沒有出現(xiàn)在亞馬遜網(wǎng)站上，但每個月在亞馬遜上對Peloton產(chǎn)品的搜索量已經(jīng)達到約50萬次。值得一提的是，Peloton此前一直依靠其網(wǎng)站和實體展廳，直接向消費者銷售產(chǎn)品。然而，該公司在今年2月上任的首席執(zhí)行官Barry McCarthy的領(lǐng)導下，Peloton承諾擴大全球分銷，降低客戶獲取成本，讓業(yè)務(wù)重新盈利。同時，此舉也將標志著Peloton首次與另一家零售商合作銷售其商品。

美國家居用品零售商3B家居(BBBY.US)股價在周三收漲18%，報道稱，該公司獲得了一筆貸款協(xié)議，以增強其資產(chǎn)負債表。該股周三盤前一度漲超38%。媒體援引知情人士的話稱，這家總部位于新澤西州的家居用品零售商周二對潛在貸款機構(gòu)表示，在摩根大通進行營銷后，已選定一家貸款機構(gòu)為其提供貸款。目前還不清楚該貸款的規(guī)模和結(jié)構(gòu)。媒體報道，該公司預計將在8月底提供支持其財務(wù)狀況的最新情況。本周早些時候，彭博報道稱，3B家居正在咨詢重組專家Kirkland & Ellis律師事務(wù)所提供法律幫助，重點是解決該公司的債務(wù)負擔。有媒體指出，3B家居一直在尋求3.75億美元左右的資金，以提高其現(xiàn)金水平，并幫助償還現(xiàn)有債務(wù)。

英偉達(NVDA.US)Q2游戲營收大跌30%，三季度業(yè)績指引大幅遜于預期。二季度收入67.0億美元，同比增長3%，環(huán)比下降19%，大體符合分析師預期。按業(yè)務(wù)劃分，二季度英偉達數(shù)據(jù)中心收入38.1億美元，同比增長61%，環(huán)比增速為1%;二季度游戲收入20.4億美元，同比下滑33%，環(huán)比降幅更達44%;專業(yè)可視化業(yè)務(wù)報告期內(nèi)收入為4.96億美元，同比下降4%，環(huán)比降幅達20%;汽車業(yè)務(wù)貢獻了2.2億美元的收入，同比增幅為45%，環(huán)比大增59%。英偉達二季度初步數(shù)據(jù)出爐時，就已經(jīng)大幅遜于市場預期，如今，公司預計三季度表現(xiàn)更差，預計三季度收入59.0億美元±2%，遠遠不及分析師預期的69.2億美元。英偉達的三季度指引疲軟表明，PC相關(guān)需求可能比預期的還要糟糕。

Snowflake(SNOW.US)Q2每股收益大超預期，盤后大漲17%。該公司2023年Q2財報實現(xiàn)營收4.972億美元，前值為2.722億美元，預期值為4.673億美元，超出市場預期6.42%;每股收益為0.01美元，前值為-0.04美元，預期值為-0.01美元，超出市場預期200.00%。

研究：輝瑞(PFE.US)新冠藥物Paxlovid對40-65歲人群幾乎不起作用。據(jù)美聯(lián)社報道，根據(jù)霍華德·休斯醫(yī)學研究所周三發(fā)表的一項大型研究，輝瑞研發(fā)的新冠藥物Paxlovid似乎對40-65歲人群幾乎不起作用，但仍然降低了老年人因新冠住院和死亡的風險。以色列一項以10.9萬名患者為樣本的研究結(jié)果可能會再次質(zhì)疑拜登政府使用Paxlovid的做法。由于方便居家使用，Paxlovid已成為治療新冠的首選藥物。拜登政府已經(jīng)花費了100多億美元購買這種藥物，并通過“測試-治療”計劃在數(shù)千家藥店提供這種藥物。輝瑞對此拒絕置評。

【大行評級】

Rosenblatt：將推特(TWTR.US)評級從“買入”下調(diào)至“中性”，并將其目標價從52美元下調(diào)至37美元。

Raymond James：將美敦力(MDT.US)評級從“跑贏大盤”下調(diào)至“與大盤持平”，并取消此前設(shè)定的每股109美元的目標價。

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