8月24日，上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今日電池級碳酸鋰均價漲3500元/噸至49.10萬元/噸，近7個交易日上漲6次;工業(yè)級碳酸鋰漲4000元/噸至47.95萬元/噸，連續(xù)7個交易日上漲。信達(dá)證券分析師陳光輝表示，碳酸鋰價格快速上漲，主要受到新能源汽車、儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的帶動。需求旺盛而供給相對不足，特別是面臨‘金九銀十’的市場預(yù)期，預(yù)計突破50萬元/噸可能性很大。目前，不僅是上游礦企在搶礦，產(chǎn)業(yè)鏈上其他環(huán)節(jié)企業(yè)也通過買礦、戰(zhàn)略投資礦企、套期保值等方式，來降低鋰礦價格上漲的影響。相關(guān)概念股：贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、川能動力(000155.SZ)、盛新鋰能(002240.SZ)。

據(jù)悉，鑫欏資訊在近日召開的2022中國鋰電池產(chǎn)業(yè)峰會上發(fā)布的研報預(yù)計，動力及儲能需求有望持續(xù)向好，磷酸鐵鋰的產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，2022年底全國磷酸鐵鋰可利用產(chǎn)能或?qū)⒃鲋?35萬噸;預(yù)計到2025年全球范圍內(nèi)磷酸鐵鋰儲能電池的占比將突破80%。報告顯示，鋰電原料市場方面，供需錯配導(dǎo)致鋰礦價格維持高位，預(yù)估2023年價格會有一定的松動;明年新增加產(chǎn)能大約在40萬噸LCE。

需求方面，8月新能源車市穩(wěn)中向好，據(jù)乘聯(lián)會預(yù)計8月份新能源零售銷量預(yù)計52萬輛，同比增長108.3%，環(huán)比增長7%，滲透率27.7%。疫情對消費(fèi)的直接壓制有所緩解，下半年新能源頭部廠商產(chǎn)線升級、產(chǎn)能擴(kuò)張，同時隨著“金九銀十”傳統(tǒng)黃金消費(fèi)季到來，預(yù)計新能源車銷量將繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長。

據(jù)廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪表示，當(dāng)前新能源汽車市場處于快速增長階段，目前影響銷量增長主要因素在于成本、芯片供應(yīng)及基礎(chǔ)設(shè)施配套，電池成本已占整車成本50%以上，限制了銷量的進(jìn)一步增長。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，2021年全球鋰礦產(chǎn)量估計為100000噸，達(dá)到產(chǎn)量峰值。隨著電動汽車產(chǎn)量加速增長，未來幾年這一峰值將大幅改變。2021年碳酸鋰的需求量預(yù)計為465000噸，但展望2030年，隨著一些主要市場的汽油和柴油汽車陸續(xù)停產(chǎn)，需求預(yù)計將達(dá)到210萬噸。

供給方面，8月14日，國網(wǎng)四川省電力公司突發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍得緊急通知》。而四川地區(qū)鋰鹽產(chǎn)能占比全國鋰鹽產(chǎn)能接近30%，占比全球鋰鹽產(chǎn)能20%。在產(chǎn)量方面，根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，此次為期至少6天的限電減產(chǎn)，對于四川地區(qū)的碳酸鋰產(chǎn)量減少約1120噸(占行業(yè)比重3%)，氫氧化鋰產(chǎn)量減少約1690噸(占行業(yè)比重約8%)。考慮到生產(chǎn)實(shí)際流程，整體影響生產(chǎn)天數(shù)估計在7-8天，對行業(yè)的供給產(chǎn)生快速收縮影響。

在電動車替代燃油車的浪潮下，掌握了最上游的鋰礦資源，就拿到電動車大潮的門票。因此，鋰電企業(yè)紛紛加大對鋰礦資源的需求。

贛鋒鋰業(yè)在7月11日發(fā)布公告稱，同意收購 Lithea Inc.公司不超過100%股份，總對價不超過9.62億美元(約合人民幣64億元)。資料顯示，Lithea公司主要從事鋰礦業(yè)權(quán)的收購、勘探及開發(fā)，旗下的主要資產(chǎn)PPG項(xiàng)目是位于阿根廷薩爾塔省的鋰鹽湖項(xiàng)目，包括Pozuelos和PastosGrandes兩塊鋰鹽湖資產(chǎn)。

天齊鋰業(yè)持股國外礦業(yè)SQM公司23.75%的股權(quán)，SQM公司名下礦山2022年或達(dá)到18萬噸碳酸鋰、3萬噸氫氧化鋰產(chǎn)能。此外，泰利森精礦2021年建成產(chǎn)能162萬噸/年，天齊鋰業(yè)持有其26.01%的權(quán)益。

此外，雅化集團(tuán)與銀河鋰業(yè)的鋰精礦包銷協(xié)議已續(xù)簽至2025年，約定后者每年提供鋰精礦量不低于12萬噸;參股公司能投鋰業(yè)擁有李家溝鋰輝石采礦權(quán)，后續(xù)將向公司優(yōu)先供應(yīng)鋰資源。

興業(yè)證券分析認(rèn)為，國內(nèi)鹽湖廠家處于滿產(chǎn)期，礦端廠家受限于鋰精礦供應(yīng)緊張，供給端緊張局面延續(xù)。新能源汽車銷售持續(xù)火爆，鋰鹽下游需求旺盛。隨著8-9月份需求進(jìn)一步轉(zhuǎn)旺，鋰鹽價格將繼續(xù)走高。中郵證券有色金屬分析師認(rèn)為，當(dāng)前鋰價高企，新能源行業(yè)景氣度不斷提升，預(yù)計鋰企業(yè)下半年業(yè)績將會更加亮眼。

相關(guān)概念股：

贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)：近日，公司與四川省達(dá)州市宣漢縣人民政府于近日簽署《招商引資補(bǔ)充協(xié)議》，宣漢縣人民政府為贛鋒鋰業(yè)提供優(yōu)惠政策，支持贛鋒鋰業(yè)投資建設(shè)鋰輝石提鋰年產(chǎn)5萬噸電池級基礎(chǔ)鋰鹽項(xiàng)目。

天齊鋰業(yè)(002466.SZ)：公司澳大利亞泰利森格林布什鋰礦的現(xiàn)有鋰精礦年產(chǎn)能為162萬噸，此外，公司全資子公司盛合鋰業(yè)擁有雅江措拉鋰礦的采礦權(quán)，根據(jù)BDA報告，截至2021年12月31日，其鋰資源量約63.2萬噸LCE。

川能動力(000155.SZ)：唯一國資背景鋰礦上市公司，全面布局鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，根據(jù)公司鋰鹽項(xiàng)目設(shè)計產(chǎn)能規(guī)模，李家溝鋰礦設(shè)計年產(chǎn)能為105萬噸，新建3萬噸鋰鹽項(xiàng)目預(yù)計項(xiàng)目建設(shè)期為2年。近期公司公告，擬與億緯鋰能、蜂巢能源共同組建合資公司，投建年產(chǎn)3萬噸鋰鹽項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資達(dá)14.9億元。

盛新鋰能(002240.SZ)：子公司奧伊諾礦業(yè)在四川金川縣擁有業(yè)隆溝采礦權(quán)，探明儲量達(dá)到27.54萬噸LCE，項(xiàng)目于2019年投產(chǎn)，當(dāng)前年產(chǎn)能達(dá)到40.5萬噸原礦，印尼盛新正在印尼中蘇拉威西省建設(shè)年產(chǎn)6萬噸鋰鹽產(chǎn)能，預(yù)計2023年建成投產(chǎn)。公司近期在互動平臺稱，遂寧盛新3萬噸鋰鹽項(xiàng)目目前已接近設(shè)計產(chǎn)能。

關(guān)鍵詞： 電池級碳酸鋰價格 贛鋒鋰業(yè) 天齊鋰業(yè) 鋰礦價格上漲