液冷服務(wù)器概念昨日領(lǐng)漲A股，收盤逆市大漲超1%。其中，英特科技20%漲停，高瀾股份大漲超10%，英維克、佳力圖等個(gè)股漲停，龍頭曙光數(shù)創(chuàng)大漲超8%再創(chuàng)歷史新高。

(資料圖)

消息面上，6月5日，在第31屆中國國際信息通信展覽會(huì)“算力創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”上，三大運(yùn)營商與液冷產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)共同發(fā)布《電信運(yùn)營商液冷技術(shù)白皮書》(以下簡(jiǎn)稱《白皮書》)。《白皮書》提出三年發(fā)展愿景，三大運(yùn)營商將于2023年開展技術(shù)驗(yàn)證；2024年開展規(guī)模測(cè)試，新建項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)液冷技術(shù)；2025年開展規(guī)模應(yīng)用，50%以上項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)，共同推進(jìn)形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、生態(tài)完善、成本最優(yōu)、規(guī)模應(yīng)用的高質(zhì)量發(fā)展格局。

液冷滲透率有望加速提升

民生證券表示，根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2025年中國IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)新增機(jī)柜需求達(dá)到每年75萬臺(tái)，結(jié)合《白皮書》要求液冷滲透率達(dá)50%（即50%為高功率機(jī)柜），則年均新增10KW（千瓦）以上機(jī)柜38萬臺(tái)，浸沒式液冷單KW價(jià)值量約1.2萬元，則年均新增液冷市場(chǎng)規(guī)模約450億元。

國際數(shù)據(jù)公司發(fā)布的最新《中國半年度液冷服務(wù)器市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2022年，中國液冷服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10.1億美元，同比增長189.9%。國際數(shù)據(jù)公司預(yù)計(jì)，2022年~2027年，中國液冷服務(wù)器市場(chǎng)年復(fù)合增長率將近57%，2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到95億美元。

37股涉及液冷服務(wù)器概念

液冷產(chǎn)業(yè)生態(tài)包括上游的產(chǎn)品零部件提供商、中游的液冷服務(wù)器提供商及下游的算力使用者。上游主要為產(chǎn)品零部件及液冷設(shè)備；中游主要為液冷服務(wù)器、芯片廠商以及液冷集成設(shè)施、模塊與機(jī)柜等；下游主要包括三家電信運(yùn)營商，百度、阿里巴巴、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及信息化行業(yè)應(yīng)用客戶。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，目前A股市場(chǎng)中的液冷服務(wù)器概念股數(shù)量多達(dá)37只，包括曙光數(shù)創(chuàng)、英特科技、英維克、浪潮信息、高瀾股份等。

曙光數(shù)創(chuàng)提供數(shù)據(jù)中心高效制冷系列化解決方案，在高效能的浸沒式相變液冷技術(shù)領(lǐng)域擁有較高壁壘；英特科技產(chǎn)品包括液冷散熱器，直冷式液冷散熱器應(yīng)用在大數(shù)據(jù)中心；英維克在算力行業(yè)應(yīng)用的液冷全鏈條解決方案已有成熟、完整布局，未來AI（人工智能）算力的增長勢(shì)必拉動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)增長。

這些概念股有望高成長

作為液冷服務(wù)器概念龍頭，曙光數(shù)創(chuàng)一季報(bào)凸顯行業(yè)熱度。報(bào)告顯示，公司第一季度營業(yè)收入為2.05億元，比上年同期增長7099.03%；歸屬上市公司股東的凈利潤6180萬元，較上年同期扭虧為盈。曙光數(shù)創(chuàng)今年股價(jià)持續(xù)大漲，年內(nèi)累計(jì)漲幅超過6倍，超過劍橋科技等一眾牛股，成為A股今年以來累計(jì)漲幅居首的股票。

除曙光數(shù)創(chuàng)外，液冷服務(wù)器概念可謂牛股成群。其中，中科曙光、浪潮信息、高瀾股份等多只概念股股價(jià)年內(nèi)翻倍。

機(jī)構(gòu)關(guān)注度方面，中興通訊、紫光股份、中科曙光、英維克和雙良節(jié)能位列前五，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)家數(shù)依次為35家、25家、24家、23家、23家。從成長性角度看，中國長城、飛龍股份、精研科技等個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年凈利增速超過100%。

編輯：林鄭宏

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