“幾家歡喜幾家愁”的一季報(bào)已經(jīng)收官，隨著時(shí)間進(jìn)入5月份，在上市公司緊鑼密鼓召開的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)以及調(diào)研活動(dòng)中，二季度訂單情況也成為繞不開的話題。

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近期，除了多家上游設(shè)備以及材料廠商透露二季度訂單有所增長(zhǎng)外，復(fù)蘇的跡象還在家居、食品等多個(gè)行業(yè)“開花”，前期業(yè)績(jī)表現(xiàn)不理想的消費(fèi)電子行業(yè)也顯示出訂單回暖跡象。

對(duì)此，川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陳靂向記者表示：“二季度結(jié)構(gòu)性的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況比較明顯，尤其是制造業(yè)等相關(guān)的一些領(lǐng)域，上游訂單的回暖，意味著經(jīng)濟(jì)發(fā)展后續(xù)動(dòng)能的強(qiáng)化。”

上游企業(yè)訂單回暖

具體來(lái)看，多家上游企業(yè)反映訂單正在呈現(xiàn)逐月遞增的情形。以生產(chǎn)OLED等新材料的廠商瑞聯(lián)新材為例，5月9日，公司在機(jī)構(gòu)調(diào)研會(huì)議紀(jì)要中表示，2023年一季度的整體情況還是延續(xù)了2022年四季度的頹勢(shì)，但分月份來(lái)看的話，是逐月回暖的。從下游廠商的開工率情況來(lái)看，二季度整體情況會(huì)比一季度有所好轉(zhuǎn)。

另一材料廠商同樣反映二季度訂單相較于一季度或有所增長(zhǎng)。5月12日，合金材料廠商中洲特材在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，公司二季度在手訂單環(huán)比、同比均有所增長(zhǎng)。此外，公司海外訂單較為充足，同比增幅在30%以上。

岱勒新材主營(yíng)金剛石線生產(chǎn)銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏晶體硅切割等。5月14日，岱勒新材披露的調(diào)研記錄顯示，一季度訂單與上季度環(huán)比則略有下滑，主要是因?yàn)榇汗?jié)假期、硅料價(jià)格大幅波動(dòng)等多因素疊加影響對(duì)下游硅片企業(yè)需求造成了階段性的不利影響，進(jìn)而影響到公司產(chǎn)能利用不足。但公司自2月份起開工率開始快速提升，3月份下半月進(jìn)入全面滿產(chǎn)狀態(tài)，4月份出貨量已達(dá)250萬(wàn)公里以上，創(chuàng)歷史新高，5月份訂單飽滿。目前公司產(chǎn)能仍為300萬(wàn)公里/月，產(chǎn)能提升計(jì)劃正在實(shí)施中，設(shè)備開始投放，預(yù)計(jì)6月份全部完成，完成后產(chǎn)能將達(dá)到600萬(wàn)公里/月。

對(duì)此，添翼數(shù)字經(jīng)濟(jì)智庫(kù)高級(jí)研究員吳婉瑩對(duì)記者表示，隨著國(guó)內(nèi)多行業(yè)景氣度持續(xù)提升，上游訂單的增長(zhǎng)往往預(yù)示著下游需求的回暖，市場(chǎng)需求增加、訂單量增長(zhǎng)或促使上市公司二季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比大幅改善。

行業(yè)復(fù)蘇多點(diǎn)開花

除了上述企業(yè)透露出二季度訂單較為充足外，亦有其他行業(yè)展現(xiàn)良好的復(fù)蘇跡象，在消費(fèi)電子方面，甬矽電子董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王順波近日在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，公司今年一季度每個(gè)月的單月營(yíng)業(yè)收入環(huán)比呈回升趨勢(shì)，訂單逐步好轉(zhuǎn)，隨著未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)的整體回暖及下游客戶庫(kù)存調(diào)整逐漸結(jié)束，未來(lái)整體行業(yè)回升的可能性較大。

中京電子亦在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)表示，隨著下游市場(chǎng)的逐步回暖，公司產(chǎn)品訂單預(yù)計(jì)將逐步提升。公司已在國(guó)內(nèi)、國(guó)外多個(gè)市場(chǎng)需求點(diǎn)增設(shè)營(yíng)銷辦事處、擬在泰國(guó)投資設(shè)立PCB生產(chǎn)基地。ChatGPT或AICG等人工智能技術(shù)的發(fā)展預(yù)計(jì)會(huì)提升高速算力與存儲(chǔ)等需求，也將提升AI硬件與網(wǎng)絡(luò)通信等相關(guān)的產(chǎn)品需求，這些市場(chǎng)需求與公司珠海富山新工廠的技術(shù)產(chǎn)品定位高度匹配。

“產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游訂單是有一定的連續(xù)帶動(dòng)性的，消費(fèi)電子主要是一些新產(chǎn)品，有很多將逐漸面世，會(huì)帶來(lái)訂單增量。”陳靂如是說(shuō)。

此外，受益于消費(fèi)市場(chǎng)的逐步恢復(fù)及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，家居行業(yè)食品行業(yè)等多個(gè)行業(yè)均有公司反映訂單情況正在增加。

展望未來(lái)，吳婉瑩表示：“結(jié)合當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率，致力于技術(shù)研發(fā)，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，激發(fā)市場(chǎng)需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的整體復(fù)蘇。”

編輯：翟卓

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