12月12日，記者從高工儲(chǔ)能年會(huì)獲悉，2022年全球儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到約125GWh，較上年度的48GWh大幅增長(zhǎng)超160%。業(yè)內(nèi)人士將2022年稱為電化學(xué)儲(chǔ)能的“真元年”。

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展望未來(lái)三至五年，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期行業(yè)整體規(guī)模將保持50%以上的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。安全與成本是行業(yè)關(guān)注的核心要素，擴(kuò)產(chǎn)、出海和電池大容量化是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的明顯趨勢(shì)。

電化學(xué)儲(chǔ)能高速增長(zhǎng)

2022年，儲(chǔ)能電池行業(yè)繼續(xù)高增長(zhǎng)，比亞迪儲(chǔ)能銷售中心常務(wù)總裁尤國(guó)表示，“今年是國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展真正意義上的元年”。

一方面，儲(chǔ)能電池總出貨量高增長(zhǎng)。高工儲(chǔ)能董事長(zhǎng)張小飛介紹，預(yù)計(jì)2022年全球儲(chǔ)能電池出貨量約為125GWh，估算較2020年的16.2GWh、2021年的48GWh，分別大幅增長(zhǎng)約670%、160%。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，電力儲(chǔ)能仍然是行業(yè)最大下游，戶用儲(chǔ)能和便攜儲(chǔ)能表現(xiàn)亮眼。今年上半年儲(chǔ)能鋰電池出貨量44.5GWh，前述三大下游出貨量分別為30GWh、6GWh和2.5GWh；作為對(duì)比，2021年全年，三大下游出貨量分別為29.1GWh、5.5GWh和1.3GWh。通信儲(chǔ)能因運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)情況變動(dòng)，預(yù)計(jì)全年出貨規(guī)模將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

另一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)加速出海，進(jìn)入百兆級(jí)別訂單時(shí)代。尤國(guó)在2022高工儲(chǔ)能年會(huì)透露，公司產(chǎn)品覆蓋全球六大洲、70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)、400多個(gè)城市，在英國(guó)和美國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)占有率達(dá)80%和30%。寧德時(shí)代在年中也曾披露，將為美國(guó)Gemini光伏項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)電池、為美國(guó)FlexGen供應(yīng)儲(chǔ)能產(chǎn)品，兩項(xiàng)目供應(yīng)量將分別達(dá)到1.42GWh、10GWh。

高工儲(chǔ)能發(fā)布的《中國(guó)儲(chǔ)能鋰電行業(yè)藍(lán)皮書》（下文簡(jiǎn)稱“《藍(lán)皮書》”）分析，一方面，俄烏沖突、海外能源通脹危機(jī)等外部因素共同促成了儲(chǔ)能市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)；另一方面，2022年以前占據(jù)海外市場(chǎng)主流地位的日韓電池品牌以三元儲(chǔ)能電池產(chǎn)品為主，采用這一技術(shù)路線的儲(chǔ)能電站爆炸起火事件屢禁不止，國(guó)內(nèi)以磷酸鐵鋰為主的電池路線，逐漸獲得了海外集成商、業(yè)主的關(guān)注及認(rèn)可。

最后，行業(yè)已經(jīng)按下擴(kuò)產(chǎn)快進(jìn)鍵。據(jù)《藍(lán)皮書》統(tǒng)計(jì)，2022年儲(chǔ)能電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已達(dá)26個(gè)，投資額超過3000億元，產(chǎn)能合計(jì)820GWh。大規(guī)模的跨界投資出現(xiàn)，2022年，包括永泰能源、美的集團(tuán)、三一重工等企業(yè)，通過合作、收購(gòu)以及自主建設(shè)等方式，進(jìn)入儲(chǔ)能行業(yè)。

不過，在未來(lái)幾年內(nèi)，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能仍顯短缺。據(jù)GGII調(diào)研，部分儲(chǔ)能鋰電電池供應(yīng)商2023年釋放的產(chǎn)能已經(jīng)在2022年第二季度就被下游客戶鎖定，許多中小型企業(yè)主和系統(tǒng)集成商，明年均面臨不同程度的電池?cái)喙╋L(fēng)險(xiǎn)?！端{(lán)皮書》預(yù)計(jì)，擴(kuò)產(chǎn)大概率仍是未來(lái)2-3年電力儲(chǔ)能電池企業(yè)必選的經(jīng)營(yíng)策略。

高速增長(zhǎng)維持可期

展望未來(lái)，企業(yè)普遍看好在未來(lái)數(shù)年內(nèi)，儲(chǔ)能行業(yè)繼續(xù)維持50%以上的高速增長(zhǎng)。

海辰儲(chǔ)能總經(jīng)理王鵬程表示，至2027年，全球新增儲(chǔ)能出貨規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到678GWh，2022年至2027年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為54%。億緯儲(chǔ)能總裁陳翔同樣認(rèn)可年均復(fù)合增長(zhǎng)率約50%的增速判斷，并預(yù)期全球儲(chǔ)能需求將在2030年前后進(jìn)入TWh時(shí)代。最為樂觀的是鋰電設(shè)備企業(yè)思客琦，該公司董事長(zhǎng)付文輝預(yù)計(jì)，2025年儲(chǔ)能出貨量將達(dá)到600GWh，在2026年就或?qū)⑦M(jìn)入TWh時(shí)代。

各家企業(yè)預(yù)計(jì)，五年后，中國(guó)、美國(guó)以及歐洲仍是最大的增量市場(chǎng)，大致均分全球約八成的市場(chǎng)份額。陳翔提示，可以關(guān)注新興市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，澳大利亞、印度、中東及非洲等或?qū)?shí)現(xiàn)更高的增長(zhǎng)速度。

細(xì)分結(jié)構(gòu)方面，《藍(lán)皮書》預(yù)計(jì)“十四五”期間，電力儲(chǔ)能（發(fā)電側(cè)+電網(wǎng)側(cè)+工商業(yè)用戶側(cè)）仍將是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池最大的需求下游，單項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模大，基建屬性強(qiáng)是該領(lǐng)域最顯著的特征；戶用儲(chǔ)能在未來(lái)2～3年仍有望維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并在“十四五”期間替代通信儲(chǔ)能成為第二大應(yīng)用下游。

降成本是關(guān)鍵

雖然儲(chǔ)能電池與動(dòng)力電池均采用鋰電池，兩者的主材、輔材、產(chǎn)線設(shè)備和電池產(chǎn)能均可共享使用，不過兩者邏輯不盡相同。

王鵬程解釋，動(dòng)力電池作為新消費(fèi)，消費(fèi)者更關(guān)注體驗(yàn)感；儲(chǔ)能電池作為新基建，其初始投資成本高的特性，使投資者對(duì)度電成本、回本周期更為關(guān)注。二者有明顯不同定位，儲(chǔ)能行業(yè)應(yīng)該，也必然是一條獨(dú)立發(fā)展的賽道。陳翔亦指出，安全性與經(jīng)濟(jì)性是儲(chǔ)能發(fā)展的關(guān)鍵，安全性是天然屬性，經(jīng)濟(jì)性是發(fā)展動(dòng)力。

目前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)主對(duì)儲(chǔ)能電池的初始投資成本關(guān)注度較高。

根據(jù)億緯儲(chǔ)能統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月初，儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目累計(jì)274個(gè)，規(guī)模約52.7GWh，中標(biāo)單價(jià)約1.29元/Wh至1.75元/Wh，且普遍價(jià)格低于1.5元/Wh，業(yè)主關(guān)注投資成本，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。而在另一端，碳酸鋰等上游原材料持續(xù)漲價(jià)，《藍(lán)皮書》統(tǒng)計(jì)截至2022年三季度，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池均價(jià)已經(jīng)達(dá)到0.95元/Wh，甚至1元/Wh以上。

陳翔介紹，相比之下，海外業(yè)主更關(guān)心儲(chǔ)能產(chǎn)品的度電成本，并綜合考慮安全、經(jīng)濟(jì)的循環(huán)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效率相對(duì)合理?！端{(lán)皮書》也顯示，目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)品毛利和海外相比，存在10%至20%的較大差距。

為了實(shí)現(xiàn)安全性的提升和成本的降低，電池大容量化正在成為電力儲(chǔ)能領(lǐng)域產(chǎn)品升級(jí)的主要方向之一。目前，280Ah已經(jīng)成為集中式儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的主流電池，《藍(lán)皮書》透露，部分企業(yè)已推出升級(jí)版本，新一代主流電池容量將向350Ah以上進(jìn)發(fā)，將推動(dòng)疊片工藝滲透率提升。

目前，抽水儲(chǔ)能在度電成本0.4元/Wh以下的情況下，使用壽命達(dá)到30年～60年，儲(chǔ)能電池距離這一水平仍有一定差距。部分頭部企業(yè)預(yù)期，大容量電池的主流水平將在未來(lái)數(shù)年內(nèi)達(dá)到560Ah，在5年后儲(chǔ)能電池成本將降至目前的一半，技術(shù)的升級(jí)迭代將推動(dòng)儲(chǔ)能電池行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

編輯：林鄭宏

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