周二，美股周二收盤漲跌不一，道指與標(biāo)普500指數(shù)均創(chuàng)2022年以來收盤新低，道指一度跌破29000點(diǎn)關(guān)口，最低下降至28958.22點(diǎn)。歐美長(zhǎng)債慘遭拋售，10年期美債收益率上逼4%至十二年最高。俄羅斯或呼吁OPEC+減產(chǎn)100萬桶/日，油價(jià)盤中漲超3%擺脫近九個(gè)月新低，“北溪”天然氣管道三處泄漏，歐洲天然氣一度漲超20%脫離兩個(gè)月低位。美元重新轉(zhuǎn)漲并接近二十年高位。

【美股】截至收盤，道指跌125.82點(diǎn)，跌幅為0.43%，報(bào)29134.99點(diǎn);納指漲26.58點(diǎn)，漲幅為0.25%，報(bào)10829.50點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌7.75點(diǎn)，跌幅為0.21%，報(bào)3647.29點(diǎn)。芯片股尾盤多數(shù)轉(zhuǎn)漲。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收漲逾1%上逼2400點(diǎn)，止步五日連跌從2020年11月來最低反彈。英特爾(INTC.US)漲超2%后轉(zhuǎn)跌0.3%，創(chuàng)2014年5月來最低。AMD(AMD.US)和英偉達(dá)(NVDA.US)均轉(zhuǎn)漲超1%，美光科技(MU.US)漲超3%，都從昨日所創(chuàng)的逾兩年低位反彈。明星科技股多數(shù)由漲轉(zhuǎn)跌，轉(zhuǎn)跌前漲幅在2%-3%不等。“元宇宙”Meta(META.US)跌1.5%至2018年底來最低。亞馬(AMZN.US)遜跌0.6%，接近上周五所創(chuàng)的兩個(gè)月低位。微軟(MSFT.US)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)均跌超0.4%至去年3月來最低。奈飛(NFLX.US)轉(zhuǎn)漲從兩周低位反彈，蘋果(AAPL.US)漲0.7%但離兩個(gè)月低位不遠(yuǎn)。特斯拉(TSLA.US)漲2.5%，盤初曾漲4.6%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌0.72%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.52%，法國CAC40指數(shù)跌0.27%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.42%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.53%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.13%，越南VN30指數(shù)跌0.40%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.21%，泰國SET指數(shù)跌0.66%，印度孟買30指數(shù)跌0.07%，富時(shí)新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌0.52%。

【外匯】衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY在美股盤前走軟并失守114關(guān)口，美股午盤前重新走高并重回114上方，日內(nèi)最高漲0.3%，日高至114.47，接近周一觸及114.51所創(chuàng)的二十年最高。

【加密貨幣】比特幣一度跌超1%且失守1.9萬美元，美股盤初曾漲超6%，自9月15日以來首次漲穿2萬美元心理整數(shù)位。以太坊也轉(zhuǎn)跌并下逼1300美元，稍早也曾漲6%上逼1400美元。

【黃金】黃金止步兩日連跌并從兩年半新低反彈。COMEX 12月黃金期貨收漲0.2%，報(bào)1636.20美元/盎司。 現(xiàn)貨黃金最高漲近20美元或漲1.2%，日高升破1640美元，隨后重回1630美元一線。

【原油】減產(chǎn)前景支持下，國際油價(jià)從近九個(gè)月新低反彈。美油WTI 11月期貨收漲1.79美元，漲幅2.3%，報(bào)78.50美元/桶。布倫特11月期貨收漲2.21美元，漲幅2.6%，報(bào)86.27美元。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬多數(shù)下跌。LME期銅跌0.88%，報(bào)7288美元/噸;LME期鋁跌0.57%，報(bào)2102美元/噸;LME期鋅跌0.44%，報(bào)2849美元/噸;LME期鉛漲0.09%，報(bào)1756美元/噸;LME期鎳跌2.14%，報(bào)21730美元/噸;LME期錫跌0.24%，報(bào)20590美元/噸。

【宏觀消息】

美國十年地產(chǎn)牛市終結(jié)：20城房?jī)r(jià)2012年來首跌，全國房?jī)r(jià)放緩程度為史上之最。數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)普凱斯席勒20城房?jī)r(jià)環(huán)比跌0.44%，為2012年3月來首次下跌;全國房?jī)r(jià)指數(shù)同比增15.8%，為2021年4月來最小增幅，較6月的18.1%大幅放緩，是該數(shù)據(jù)發(fā)布以來史上最大減速。據(jù)美國商務(wù)部周二公布的數(shù)據(jù)，美國8月新屋銷售環(huán)比增28.8%，遠(yuǎn)超預(yù)期的下降2.2%，7月前值為下降12.6%。8月新屋銷售的環(huán)比增幅，為有記錄以來第二大，歷史第一大是2020年6月時(shí)創(chuàng)下的30.6%。8月新屋銷售年化68.5萬戶，創(chuàng)下3月以來最高，預(yù)期為50萬戶，7月前值為51.1萬戶。

美國耐用品訂單繼續(xù)下滑，創(chuàng)2月來最大降幅。反映美國經(jīng)濟(jì)需求側(cè)的重要指標(biāo)耐用品訂單繼續(xù)下滑。9月27日公布的美國8月耐用品訂單數(shù)據(jù)顯示，繼6月飆升導(dǎo)致7月小幅下跌之后，8月耐用品下滑0.2%，下滑幅度小于市場(chǎng)預(yù)期的0.4%，但仍為今年2月以來的最大跌幅;但同比漲幅反彈至兩位數(shù)，從7月的9.2%回升至11.2%。盡管從整體來看，8月美國耐用品數(shù)據(jù)訂單疲軟，但從細(xì)分項(xiàng)目來看，該數(shù)據(jù)證實(shí)美國經(jīng)濟(jì)動(dòng)力仍在，這將加強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)鷹派立場(chǎng)的預(yù)期。

美聯(lián)儲(chǔ)今年票委再發(fā)鷹聲：限制性利率應(yīng)保持一段時(shí)間，有衰退風(fēng)險(xiǎn)但那是全球范圍。FOMC投票委員梅斯特周一也表示，要繼續(xù)加息，限制性利率應(yīng)保持“一段時(shí)間”。周二老牌鴿派、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯稱，擔(dān)心加息太快，對(duì)避免衰退持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，到明年3月利率巔峰仍可能避免衰退。明年FOMC票委卡什卡利稱當(dāng)前加息步伐適當(dāng)，承認(rèn)有加息過度風(fēng)險(xiǎn)。繼克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特后，又一位今年有美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策委員會(huì)FOMC投票權(quán)的高官、圣路易聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德(James Bullard)發(fā)表鷹派觀點(diǎn)，認(rèn)為應(yīng)該繼續(xù)加息，而且一段時(shí)間內(nèi)都讓利率保持在對(duì)經(jīng)濟(jì)有限制性影響的水平。

歐盟向意大利撥付210億歐元，敦促該國繼續(xù)堅(jiān)持推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。歐盟委員會(huì)9月27日初步同意向意大利支付第二筆總額210億歐元的復(fù)蘇資金，并敦促意大利(即將組成)的新政府繼續(xù)堅(jiān)持歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃，完成相應(yīng)目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)意大利經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。此次歐盟批準(zhǔn)對(duì)意大利的撥款被認(rèn)為是對(duì)意大利即將組成的政府表達(dá)的善意。這筆撥款還需經(jīng)歐盟經(jīng)濟(jì)和金融委員會(huì)批準(zhǔn)。

俄羅斯或提議歐佩克+進(jìn)行減產(chǎn)。一位消息人士聲稱，俄羅斯可能會(huì)在下次會(huì)議上提議歐佩克+將產(chǎn)量減少約100萬桶/日。歐佩克+會(huì)議將于10月5日開會(huì)，在上次會(huì)議上，歐佩克+象征性地將產(chǎn)量削減10萬桶/日。在油價(jià)不斷走低的背景下，這可能也會(huì)促使歐佩克+的另一個(gè)主要產(chǎn)油國沙特阿拉伯同意減產(chǎn)的計(jì)劃。盡管美國等主要消費(fèi)國多次向歐佩克+施壓，要求其增加產(chǎn)量以打壓全球通脹，但該組織拒絕了這一要求，在本月初宣布小幅減產(chǎn)10萬桶/日。

俄運(yùn)營方：“北溪”天然氣管道泄漏事故前所未有。俄羅斯“北溪-1”項(xiàng)目運(yùn)營方北溪天然氣管道公司27日發(fā)布聲明說，“北溪-1”和“北溪-2”海底輸氣管道的三條管線一天內(nèi)同時(shí)發(fā)生損壞的情況前所未有，目前尚無法評(píng)估維修時(shí)間。北溪天然氣管道公司26日晚發(fā)布通告說，當(dāng)天控制中心調(diào)度員監(jiān)測(cè)到“北溪-1”輸氣管道內(nèi)氣壓下降。負(fù)責(zé)“北溪-2”運(yùn)營的北溪天然氣管道二線公司同日通報(bào)，調(diào)度員監(jiān)測(cè)到“北溪-2”兩條管道中的A管道內(nèi)“氣壓驟降”。俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫27日對(duì)媒體表示，“北溪”項(xiàng)目的緊急狀態(tài)事關(guān)整個(gè)歐洲大陸的能源安全，俄方對(duì)此極為關(guān)切。不排除管道事故是破壞活動(dòng)所致。

丹麥?zhǔn)紫喾Q“北溪”管道泄漏系“蓄意破壞”所致。丹麥?zhǔn)紫喔ダ诐衫锟松硎荆鶕?jù)丹麥相關(guān)機(jī)構(gòu)的綜合評(píng)估，“北溪”天然氣管道泄漏并非“事故”而是“蓄意破壞”。弗雷澤里克森補(bǔ)充說，政府正在非常認(rèn)真地對(duì)待此事。她認(rèn)為，這不是對(duì)丹麥的攻擊。氣候大臣表示，泄漏一定是由爆破造成的，不可能是偶然發(fā)生的。

木頭姐：市場(chǎng)目前處于衰退之中，通脹已見頂。ARK投資管理公司首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人“木頭姐”凱西·伍德表示，她認(rèn)為市場(chǎng)目前處于衰退之中，且通脹已經(jīng)見頂。本月早些時(shí)候公布的數(shù)據(jù)顯示，美國8月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比漲幅為8.3%，而目前的基準(zhǔn)利率為3.00%-3.25%。伍德堅(jiān)持認(rèn)為，“通縮”仍然是更大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)正在使用滯后的指標(biāo)來平衡未來的通脹預(yù)測(cè)。

【個(gè)股消息】

特斯拉(TSLA.US)要求全體員工協(xié)助交付工作，Q3交付量有望創(chuàng)新高。特斯拉正在進(jìn)行季度末的例行動(dòng)員，要求該公司的員工在10月1日之前盡可能多地交付車輛。電動(dòng)汽車行業(yè)跟蹤平臺(tái)Electrek發(fā)現(xiàn)的一份電子郵件顯示，特斯拉甚至要求不在銷售和交付部門工作的員工幫助完成在本季度末向客戶交付車輛的任務(wù)。其中一些任務(wù)包括對(duì)車輛和車輛本身進(jìn)行最后的準(zhǔn)備工作，并讓這些車輛隨時(shí)可供調(diào)動(dòng)，以便交付。目前，市場(chǎng)預(yù)期數(shù)據(jù)顯示，特斯拉第三季度的交付量將達(dá)到35萬輛-37萬輛左右，這將打破2022年第一季度創(chuàng)下的31萬輛交付量這一季度記錄。

輝瑞(PFE.US)將于10月3日完成收購Biohaven(BHVN.US)。根據(jù)美國證券交易委員會(huì)的文件，輝瑞以大約116億美元收購Biohaven的交易將于10月3日完成。輝瑞于今年5月宣布了計(jì)劃收購Biohaven的消息。收購?fù)瓿珊螅x瑞將獲得3期偏頭痛候選藥物zavegepant以及其他用于治療強(qiáng)迫癥、肌萎縮側(cè)索硬化癥和脊髓性肌萎縮癥等疾病的后期資產(chǎn)。

黑莓(BB.US)Q2營收1.68億美元超預(yù)期，凈虧損同比縮窄至5400萬美元。財(cái)報(bào)顯示，黑莓Q2營收為1.68億美元，同比下降4%，市場(chǎng)預(yù)期為1.658億美元;凈虧損5400萬美元，上年同期為1.44億美元;攤薄后每股虧損0.10美元，上年同期為0.25美元;Non-GAAP每股虧損0.05美元，市場(chǎng)預(yù)期為每股虧損0.07美元。Non-GAAP毛利率為64%，GAAP毛利率為63%。Non-GAAP營業(yè)虧損為2200萬美元，GAAP營業(yè)虧損為4700萬美元。

傳蘋果(AAPL.US)已拒絕臺(tái)積電(TSM.US)明年漲價(jià)方案。蘋果公司據(jù)傳已拒絕臺(tái)積電提出的明年漲價(jià)方案。此前業(yè)界傳出臺(tái)積電將于明年漲價(jià)，幅度依照芯片制程不同，約在6%至9%左右，但后來傳出有所協(xié)商修正，漲幅從3%起跳，成熟制程漲幅上看6%。不過，目前最新傳聞則是大客戶蘋果表達(dá)拒絕漲價(jià)。蘋果是臺(tái)積電公司的最大客戶，據(jù)估計(jì)營收占比超過25%。

【大行評(píng)級(jí)】

RBC：予Meta(META.US)“跑贏大盤”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為190美元。

Cantor Fitzgerald：首予Lucid(LCID.US)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為23美元。

花旗：將麥當(dāng)勞(MCD.US)列入了90天負(fù)面催化劑觀察名單。

關(guān)鍵詞： 歐美長(zhǎng)債慘遭拋售 標(biāo)普500指數(shù) 道指一度跌破29000點(diǎn)關(guān)口 10年期美債收益率