健世科技-B(09877)于2022年9月23日-9月29日招股，擬全球發(fā)售807.64萬(wàn)股H股，其中香港發(fā)售約占10%，國(guó)際發(fā)售約占90%，另有15%的超額配股權(quán);每股發(fā)售價(jià)為26.70港元-28.80港元，每手200股，預(yù)計(jì)H股將于2022年10月10日(星期一)上午9時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司是一家立足中國(guó)的醫(yī)療器械公司，致力于開發(fā)用于治療結(jié)構(gòu)性心臟病的介入產(chǎn)品。公司于2011年11月在中國(guó)成立。自此，該公司開發(fā)出針對(duì)不同類型結(jié)構(gòu)性心臟病(包括三尖瓣疾病、主動(dòng)脈瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的一系列治療解決方案。該公司的核心產(chǎn)品LuX-Valve是該公司自主開發(fā)的第一代經(jīng)導(dǎo)管三尖瓣置換系統(tǒng)，專為重度三尖瓣返流及高手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)患者而設(shè)計(jì)。該公司的另一款核心產(chǎn)品Ken-Valve為治療重度主動(dòng)脈瓣返流(或合并主動(dòng)脈瓣狹窄)而設(shè)計(jì)，其預(yù)期應(yīng)對(duì)的患者群體需求，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于適應(yīng)癥只有治療主動(dòng)脈瓣狹窄的經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣置換系統(tǒng)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣置換市場(chǎng)是相對(duì)成熟的市場(chǎng)，有眾多商業(yè)化產(chǎn)品，包括截至最后可行日期全球有25款獲準(zhǔn)商業(yè)化的主要經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣置換產(chǎn)品及中國(guó)有九款獲準(zhǔn)商業(yè)化的經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣置換產(chǎn)品。該公司亦正在開發(fā)另外八款具備先進(jìn)技術(shù)的在研產(chǎn)品，針對(duì)不同類型瓣膜疾病及心力衰竭。

于2020年、2021年及截至2022年6月30日止6個(gè)月，該公司產(chǎn)生的研發(fā)開支分別為人民幣1.71億元、人民幣2.65億元及人民幣8450萬(wàn)元。于相同年度╱期間，研發(fā)開支分別占總成本及開支的56.4%、51.9%及67.4%。

公司已與先健科技公司(01302)訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意(在若干條件規(guī)限下)按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總額2000萬(wàn)美元可購(gòu)買的發(fā)售股份數(shù)目(向下調(diào)整至最接近每手200股股份的完整買賣單位)。假設(shè)發(fā)售價(jià)為27.75港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，基石投資者認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為565.66萬(wàn)股發(fā)售股份，占根據(jù)全球發(fā)售提呈的發(fā)售股份約70.04%、全球發(fā)售完成后已發(fā)行H股約4.30%及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額約1.36%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份27.75港元計(jì)算，該公司估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為1.544億港元，其中約65%將分配予該公司核心產(chǎn)品(即LuX-Valve及KenValve)的研發(fā)、制造及商業(yè)化;約25%將分配予產(chǎn)品管綫的其他在研產(chǎn)品(包括LuXValvePlus、KenFlex及二尖瓣產(chǎn)品)的研發(fā)、臨床試驗(yàn)及產(chǎn)品註冊(cè)。約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

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