美股周二錄得連續(xù)第三個交易日下跌，標普500指數(shù)跌破4000點關口。并刷新一個月低位，標普大盤自7月28日以來首次跌破4000點，以及7月26日來首次失守50日均線。對利率敏感的科技和芯片股齊跌，能源板塊一度跌4%為兩周最深。

兩年期美債收益率刷新十五年高位，歐債收益率也被鷹派加息展望推漲。擔心全球經(jīng)濟前景，油價齊跌5.5%布油失守100美元。美元脫離20年高位，歐元兌美元重上平價位，高盛預言英國通脹升至22%，英鎊刷新兩年半最低，期金連跌三日至一個月新低，需求前景減弱，銅價跌至三周半新低并失守8000美元。

【美股】道指跌308.12點，跌幅為0.96%，報31790.87點;納指跌134.53點，跌幅為1.12%，報11883.14點;標普500指數(shù)跌44.45點，跌幅為1.10%，報3986.16點。標普11個板塊周二齊跌，能源板塊收跌3.36%表現(xiàn)最差，原材料、工業(yè)、公用事業(yè)、房地產(chǎn)、可選消費、信息技術/科技板塊至多跌超1.7%，金融板塊跌0.42%跌幅最小。不過，能源和公用事業(yè)在8月分別累漲2.7%和1.3%，是當月和全年迄今唯二累漲的板塊，醫(yī)療保健和信息技術8月領跌，分別累跌5.1%和5.7%。油企股在標普大盤和道指中領跌，盤中哈里伯頓(HAL.US)跌超5%，埃克森美孚(XOM.US)和雪佛龍(CVX.US)跌約3%，巴菲特青睞的西方石油(OXY.US)和馬拉松石油(MRO.US)等均跌超4%。明星科技股齊跌。Facebook母公司Meta(META.US)跌1.3%，至6月22日來最低。亞馬遜(AMZN.US)跌0.8%，蘋果(AAPL.US)跌1.5%，均連跌三日至7月28日來最低。微軟(MSFT.US)跌0.9%，谷歌母公司Alphabet(GOOG.US)跌0.4%，跌三日至7月26日來最低，奈飛(NFLX.US)跌1.8%，特斯拉(TSLA.US)跌2.5%，也創(chuàng)五周新低。

【歐股】德國DAX 30指數(shù)漲0.53%，英國富時100指數(shù)跌0.88%，法國CAC 40指數(shù)跌0.19%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.24%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲1.14%，韓國KOSPI指數(shù)漲0.99%，新加坡海峽時報指數(shù)漲0.53%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)漲0.38%，泰國SET指數(shù)漲0.79%，印度孟買30指數(shù)漲2.7%。

【外匯】 衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY連跌兩日，脫離周一盤中所創(chuàng)的2002年9月以來二十年最高，但距離109關口不遠，主要受歐元走高的影響，歐元在美元指數(shù)DXY中權重最大。

【加密貨幣】比特幣重返2萬美元關口下方，逼近周末觸及的六周低點。以太幣一度跌3%失守1500美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨周二收跌13.4美元，跌幅0.77%，報1736.30美元/盎司，連跌三日至一個月新低。

【原油】WTI 10月原油期貨收跌5.37美元，跌幅5.54%，報91.64美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌5.78美元，跌幅5.5%，報99.31美元/桶，失守100美元關口。

【基礎金屬】倫敦基本金屬期貨普跌。LME銅跌3.78%，報7852美元/噸;LME鋅漲2.65%，報3471美元/噸;LME鎳跌0.97%，報21424美元/噸;LME鋁跌4.39%，報2384美元/噸;LME錫漲4.18%，報23716美元/噸;LME鉛跌0.13%，報1983美元/噸。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲官員再次強調(diào)升息必要性，紐約聯(lián)儲行長透露利率將超3.5%。紐約聯(lián)儲行長John Williams認為利率可能需要升至3.5%以上才能實現(xiàn)通脹目標。他在接受采訪時表示，“確實需要利率比那個水平高出一點，因為不僅是要達到超出中性的水平，還要努力讓需求恢復到與供應一致”，他反駁了市場關于明年降息的預期，稱“我預計需要一段時間才能看到利率下調(diào)”。Williams表示，近期有關通脹的數(shù)據(jù)令人鼓舞，但在勞動力市場依然強勁的情況下，物價漲幅仍然過快。因此他認為美聯(lián)儲需要將利率提高至可“限制”經(jīng)濟增長的水平。他說，“美聯(lián)儲需要在一段時間內(nèi)將利率維持在限制性區(qū)域內(nèi)，這不是只在短期內(nèi)做的事情，我認為我們有必要保持遏制通脹的政策立場，推動供需達到平衡需要更長一段時間才能。

歐洲央行權衡下一次加息之際，德國通脹升至紀錄高位。歐洲央行下周開會前夕，能源價格飆升推動德國通脹率創(chuàng)下歷史新高。 德國8月調(diào)和CPI初值同比上升8.8%。德國央行預計德國四季度數(shù)據(jù)將達到10%左右，并認為前景高度不確定，大宗商品市場“形勢不明”。

雖然歐洲央行決策者預計將在9月8日加息50個基點，但也有人提出了加息75個基點的想法，這類似于美聯(lián)儲最近所采取的更激進的措施。其他方面，西班牙公布的通脹率由7月份的紀錄高位放緩。經(jīng)濟部長Nadia Calvino表示，未來數(shù)月這種趨勢“應該會持續(xù)”，不過分析師提醒稱，任何回落只會是漸進的。

衰退風險逼近，歐元區(qū)8月經(jīng)濟景氣指數(shù)跌至19個月低點。數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)8月經(jīng)濟景氣指數(shù)從上月的99降至97.6，創(chuàng)下19個月以來的最低水平，也低于預期的98，原因是通脹屢破紀錄以及能源供應受限，使經(jīng)濟瀕臨衰退。由于能源短缺危及產(chǎn)出，價格飆升抑制需求，歐元區(qū)8 月工業(yè)和服務業(yè)的景氣指數(shù)下降。盡管8 月消費者信心指數(shù)意外從歷史低點反彈，但家庭對前景的悲觀程度超過了疫情期間。隨著8月私營部門活動連續(xù)第二個月下降，一些分析人士認為，歐元區(qū)已經(jīng)陷入衰退。經(jīng)濟下滑主要是由制造業(yè)推動的，而制造業(yè)最容易受到俄羅斯天然氣供應下降的影響。歐洲最大的經(jīng)濟體德國受到的影響尤其嚴重。

美國房價漲幅連續(xù)第三個月降溫。美國房價上漲連續(xù)第三個月放緩，這表明不斷上升的抵押貸款利率開始減緩住房市場的活動。數(shù)據(jù)顯示，6月份全美房價較上年同期上漲18.6%，略低于5月份19.7%的漲幅。Case-Shiller指數(shù)的公布時間推遲了兩個月，這意味著該指數(shù)可能無法反映市場最新的放緩情況。全美地產(chǎn)經(jīng)紀商協(xié)會(National Association of Realtors)上周發(fā)布的另一份報告顯示，7月全美房價中值略有放緩，從紀錄高位降至40.38萬美元。這仍比前一年上漲了10.8%，當時房價中值為36.46萬美元。佛羅里達州坦帕市的房價漲幅最大，達到35%。邁阿密以33%的漲幅緊隨其后，達拉斯以28.2%的漲幅緊隨其后。

歐洲央行官員稱將尋求利率“迅速”正常化以遏制通脹。歐洲央行管委會委員Klaas Knot表示，歐洲央行應繼續(xù)迅速加息，因歐元區(qū)的通脹率在可預見的未來可能仍將保持高位。Knot在哥本哈根表示，“通脹問題擴大和深化導致有必要采取強有力的行動，”“利率迅速正常化是至關重要的第一階段，并且不應排除有一些前期發(fā)力加息”。鑒于8月份通脹率可能再創(chuàng)新高，Knot是歐洲央行少數(shù)鷹派官員之一，敦促在下周的政策會議上討論加息75個基點。然而，其他官員則呼吁更加謹慎，因為俄羅斯能源供應的減少的風險，可能導致19國組成的歐元區(qū)經(jīng)濟陷入衰退。

瑞信再次下調(diào)全球股票評級，警告前方將有更多痛苦。這是瑞信不到一個月時間第二次下調(diào)股票評級。8月10日，該行投資委員會利用夏季漲勢將股票配置從超配下調(diào)至中性;此番再次下調(diào)建議，因為發(fā)達和新興市場股市的前景“毫無吸引力”。雖然未來幾個月的波動會更大，但瑞信并不建議投資者完全退出股市。該行表示，鑒于許多國家的通脹率接近8%，持有太多現(xiàn)金將意味著“購買力肯定下降”。相反，瑞信建議投資者持有可以長期受益的資產(chǎn)，或者是比發(fā)達市場債券收益率高很多的新興市場硬通貨債券。

美債收益率再探高位，互換合約顯示9月升息75基點概率超過七成。受短期國債推動，美國國債收益率上漲，此前公布的強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)提高了美聯(lián)儲9月份大幅升息的可能性。2年期國債收益率一度飆升7個基點至3.495%，再度觸及2007年11月以來最高水平。與美聯(lián)儲9月會期掛鉤的互換合約定價顯示，9月份加息75基點的可能性超過70%。美聯(lián)儲官員在過去兩次會議上每次均加息75個基點，7月將利率目標區(qū)間上調(diào)至2.25%-2.5%。最新經(jīng)濟數(shù)據(jù)發(fā)布后，市場對2023年政策利率的峰值預期也有所提高。

【個股消息】

馬斯克正式通知推特(TWTR.US)終止收購。根據(jù)提交給美國證券交易委員會(SEC)的一份文件顯示，特斯拉(TSLA.US)首席執(zhí)行官馬斯克于8月29日向推特(TWTR.US)發(fā)送了一封信函，正式通知將終止雙方之前達成的收購協(xié)議。馬斯克已于7月8日向推特發(fā)送終止收購函，但被認定無效。馬斯克方面表示，此次發(fā)送的函件強調(diào)了終止并購協(xié)議的其他原因，前推特安全主管Peiter Zatko的舉報信成為馬斯克在雙方法律大戰(zhàn)的新武器。

AMD(AMD.US)發(fā)布新一代Ryzen 7000系列處理器。據(jù)悉，新一代Ryzen 7000系列處理器的首發(fā)包括R9 7950X、R9 7900X、R7 7700X、R7 7600X四個型號，其將在9月27日正式上市。根據(jù)AMD的說法，與上代產(chǎn)品相比，R9 7950X處理器的單核性能提升高達29%，在POV Ray中為內(nèi)容創(chuàng)建者帶來高達45%的計算性能提升，在某些特定游戲中游戲性能提升高達15%，且每瓦性能提升高達27%。售價方面，R9 7950X為699美元，R9 7900X為549美元，R7 7700X為399美元，R7 7600X為299美元。

第一太陽能(FSLR.US)斥資12億美元擴大在美生產(chǎn)。第一太陽能宣布，計劃斥資12億美元擴大其在美國的太陽能電池板制造業(yè)務。截至發(fā)稿，第一太陽能盤前漲2.31%，報124.50美元。其中，10億美元用于在美國東南部建設該公司第四個完全垂直一體化的國內(nèi)工廠，以及1.85億美元用于升級和擴大其俄亥俄州的制造工廠。第一太陽能預計到2025年其在美國的電池板產(chǎn)能將從明年的6GW 增加到約10.6GW 。

Snap(SNAP.US)計劃自周三起裁員約20%。據(jù)媒體報道，Snap計劃從周三開始裁員約20%。該公司已經(jīng)耗費數(shù)周時間來制定裁員計劃，但裁員人數(shù)并不均衡。據(jù)悉，將大幅裁員的團隊包括在Snapchat內(nèi)部開發(fā)迷你應用程序和游戲的團隊，以及社交地圖部門Zenly，以及負責Snap Spectacles和最近被擱置的Pixy無人機的硬件部門。The Verge報道稱，廣告銷售業(yè)務也在進行改組。Snap旗下APP Snapchat為“閱后即焚”社交模式的開創(chuàng)者。據(jù)了解，Snap擁有逾6400名員工，這也意味著這一輪裁員數(shù)量遠超1000人。

【大行評級】

花旗重申亞德諾(ADI.US)為首選芯片股。

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