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光大證券發(fā)布研報稱，對龍湖集團（00960）2025-2027年歸母凈利潤預測為62.2/76.4/89.4億元，對應2025-2027年EPS（基本）分別為0.89/1.09/1.28元。鑒于公司資產(chǎn)運營和物業(yè)管理板塊穩(wěn)健發(fā)展，維持“增持”評級。

報告中稱，截至2025年6月，公司在營的89座商場（包含75座重資產(chǎn)及14座輕資產(chǎn)）表現(xiàn)亮眼，已開業(yè)商場建筑面積為1256萬平方米（含車位），整體出租率為96.8%，整體銷售額增長17%。長租公寓已開業(yè)12.7萬間，整體出租率為95.6%。物業(yè)管理項目約2200個，在管面積約4億平方米。2025年上半年，物業(yè)投資板塊營業(yè)收入70.1億元（同比增長2.5%），毛利率約77.7%（2024年同期74.6%），物業(yè)服務板塊營業(yè)收入62.6億元，毛利率約30%，均與2024年同期基本持平。

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