6月13日，國內(nèi)偏光片龍頭冠石科技（605588）（SH605588，股價(jià)56.10元，市值41.01億元）召開了2022年年度股東大會。

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對于備受投資者關(guān)注的光掩膜版制造項(xiàng)目，公司董事長張建巍表示，公司規(guī)劃了60個(gè)月的建設(shè)周期，主要是因?yàn)橛行┘舛嗽O(shè)備需要4年左右時(shí)間交付，預(yù)計(jì)在2025年實(shí)現(xiàn)45納米光掩膜版的量產(chǎn)，在2028年實(shí)現(xiàn)28納米光掩膜版的量產(chǎn)。

總經(jīng)理門芳芳也表示，冠石科技從2021年下半年就開始運(yùn)作光掩膜版項(xiàng)目，目前主要受限的是（尖端）設(shè)備，全球只有少數(shù)企業(yè)能生產(chǎn)，相關(guān)設(shè)備的交付日期決定了項(xiàng)目的進(jìn)度。

光掩膜版國產(chǎn)化是當(dāng)務(wù)之急

5月16日，冠石科技公告稱，公司與寧波前灣新區(qū)管理委員會簽署《投資協(xié)議書》，擬投資20億元用于建設(shè)光掩膜版制造項(xiàng)目，建設(shè)周期60個(gè)月，主要生產(chǎn)45nm-28nm成熟制程的半導(dǎo)體光掩膜版，其中先期投資16億元。

5月31日，冠石科技發(fā)布定增預(yù)案，擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過8億元，用于光掩膜版制造項(xiàng)目。公司稱，將通過實(shí)施本次募投項(xiàng)目正式進(jìn)軍半導(dǎo)體核心材料領(lǐng)域，積極布局“第二主業(yè)”。

在股東大會上，張建巍表示，光掩膜版是一個(gè)有一定技術(shù)壁壘的產(chǎn)品，公司作為LCD（液晶面板）產(chǎn)業(yè)鏈之一，與DDIC（面板顯示驅(qū)動(dòng)）有關(guān)聯(lián)性。“LCD會用很多IC類產(chǎn)品，公司對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的制程、發(fā)展以及目標(biāo)客戶有充分了解，這是我們的優(yōu)勢。”張建巍說，光掩膜版制造項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員擁有深厚的技術(shù)背景，如果設(shè)備提前交付，公司有信心提前完成相關(guān)產(chǎn)品的量產(chǎn)。

就當(dāng)前光掩膜版的市場，門芳芳介紹稱，目前國內(nèi)90納米的產(chǎn)品仍在發(fā)展中，如果根據(jù)摩爾定律，預(yù)計(jì)到2028年，市場將更加穩(wěn)定，除了LCD產(chǎn)業(yè)，28納米的產(chǎn)品還可應(yīng)用于高性能計(jì)算、軌道交通、新能源汽車等行業(yè)，市場份額也將進(jìn)一步提升。

“就生產(chǎn)能力而言，冠石科技的競爭對手仍是外國企業(yè)，國產(chǎn)化確實(shí)已經(jīng)是當(dāng)務(wù)之急。”門芳芳說道。

未有產(chǎn)品應(yīng)用于蘋果Vision Pro

從5月31日開始，冠石科技股價(jià)連續(xù)上漲，實(shí)現(xiàn)“5連板”，究其原因，是外界將其歸于“蘋果概念股”。對此，公司發(fā)文澄清稱，直接客戶主要為京東方、彩虹光電、富士康、華星光電等顯示面板制造商，公司通過客戶端最終應(yīng)用于蘋果手機(jī)的營收占比小，目前公司主營業(yè)務(wù)與蘋果公司近期發(fā)布的“Vision Pro”產(chǎn)品無關(guān)。

在股東大會上，門芳芳表示，公司與京東方、華星光電等有著二十多年的合作基礎(chǔ)，產(chǎn)品最終應(yīng)用到了iPhone手機(jī)等蘋果產(chǎn)品，但就6月6日蘋果發(fā)布的MR設(shè)備Apple Vision Pro，目前確實(shí)無產(chǎn)品應(yīng)用。

《》記者注意到，從今年2月下旬開始，75寸以上偏光片的下游市場在不斷增長，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為需求開始回暖。

對此，門芳芳表示，超大尺寸的偏光片市場回暖，這與整個(gè)顯示面板行情是正相關(guān)的，公司已經(jīng)新投了一條超大尺寸偏光片的生產(chǎn)線，目前已擁有11條，“我們看好超大尺寸顯示面板的未來發(fā)展，目前大尺寸偏光片應(yīng)該是占到公司出貨量的20%左右，隨著下半年或明年大尺寸偏光片需求繼續(xù)增長，份額還會進(jìn)一步上升。”

張建巍則分析稱，前兩年LCD市場處于下行周期，今年可以看到LCD市場的回暖，目前是一個(gè)緩慢的上行周期。

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