消息 ●記者 蔡嘉

制造業(yè)大基金年內(nèi)首度出手，參與科創(chuàng)板公司定增。

6月8日晚間，科德數(shù)控(688305.SH)披露定增預(yù)案。公司擬以簡易程序向包括國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金股份有限公司（以下簡稱“制造業(yè)大基金”）、國泰君安證券非公開發(fā)行股票245.78萬股，募集資金總額1.6億元。其中，制造業(yè)大基金擬認(rèn)購1.5億元，限售期為6個(gè)月。

記者注意到，與集成電路大基金不同，制造業(yè)大基金出手投資的標(biāo)的并不多。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近一年來，制造業(yè)大基金還投資了中航光電（002179）、航發(fā)控制（000738）等七家公司。其中，鐵建重工、科德數(shù)控均為科創(chuàng)板公司。

資料顯示，科德數(shù)控是“工業(yè)母機(jī)”領(lǐng)域公司，也是國內(nèi)五軸機(jī)床自主化率最高的企業(yè)之一，其高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品85%以上的關(guān)鍵功能部件均為自主研發(fā)。此次獲得制造業(yè)大基金參與的定增，主要為彌補(bǔ)科德數(shù)控IPO募資不足而造成的資金缺口。

2021年上市首年，科德數(shù)控實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.54億元，同比增長27.99%；凈利潤7286.69萬元，同比增長106.81%。

制造業(yè)大基金年內(nèi)首次投資A股公司

科德數(shù)控的定增獲得國家級基金支持。

定增預(yù)案顯示，根據(jù)競價(jià)發(fā)行結(jié)果，科德數(shù)控將以65.1元/股的價(jià)格發(fā)行245.78萬股，募集資金總額約為1.6億元。發(fā)行對象僅有兩名，分別為制造業(yè)大基金和國泰君安，認(rèn)購金額分別為1.5億元、0.1億元。

值得一提的是，這是制造業(yè)大基金在今年年內(nèi)首次出手投資A股上市公司。據(jù)了解，制造業(yè)大基金成立于2019年，成立初期注冊資本1472億元。除了財(cái)政部之外，制造業(yè)大基金還擁有包括國開金融、中國煙草總公司、中國保險(xiǎn)投資基金二期、湖北省長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、太平洋人壽等實(shí)力雄厚的股東方。

制造業(yè)大基金的投資領(lǐng)域涉及多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，其以基礎(chǔ)制造和新型制造、新材料、新一代信息技術(shù)、電力裝備等領(lǐng)域?yàn)橹饕顿Y方向，重點(diǎn)關(guān)注高檔數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人、工程機(jī)械等高端裝備，以及新材料、零部件、元器件等制造業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域，旨在促進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

由于成立時(shí)間不長，相較于集成電路大基金而言，制造業(yè)大基金在A股投資的標(biāo)的并不多。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在科德數(shù)控之前，制造業(yè)大基金在近一年時(shí)間內(nèi)投資的A股標(biāo)的包括柳工（000528）、濰柴動(dòng)力（000338）、鐵建重工、創(chuàng)世紀(jì)（300083）、日發(fā)精機(jī)（002520）、航發(fā)控制、中航光電等七家。其中，科德數(shù)控、鐵建重工均為科創(chuàng)板公司，創(chuàng)世紀(jì)為創(chuàng)業(yè)板公司。

上述投資標(biāo)的也正符合了制造業(yè)大基金的投資初衷。其中，濰柴動(dòng)力是中國綜合實(shí)力最強(qiáng)的汽車及裝備制造集團(tuán)之一，公司正加快卡脖子關(guān)鍵核心技術(shù)突破。鐵建重工的全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)領(lǐng)跑全球，豎井掘進(jìn)機(jī)填補(bǔ)空白，鉆爆法隧道裝備快速發(fā)展，技術(shù)水平與市場占有率處于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先地位。

上市首年凈利增107%加碼項(xiàng)目投建

機(jī)床，素有“工業(yè)母機(jī)”之稱。據(jù)科德數(shù)控介紹，作為擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)，公司為國家高端制造“卡脖子”問題的解決提供了可靠選擇方案。以公司為代表的國內(nèi)數(shù)控機(jī)床企業(yè)，有巨大的進(jìn)口替代市場空間。

在應(yīng)用領(lǐng)域方面，科德數(shù)控的產(chǎn)品主要服務(wù)于當(dāng)前高速發(fā)展的航空航天軍工領(lǐng)域中的復(fù)雜、精密零部件的加工制造，在航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零部件領(lǐng)域?qū)儆陉P(guān)鍵加工裝備。公司自研自產(chǎn)的關(guān)鍵功能部件、高檔數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品屬于高檔數(shù)控機(jī)床裝備的核心關(guān)鍵部件，直接決定了高檔數(shù)控機(jī)床的功能、性能和可靠性，而其高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品85%以上的關(guān)鍵功能部件均為自主研發(fā)。

按照科德數(shù)控的規(guī)劃，此次公司將使用募集資金投入到面向航空航天高檔五軸數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化能力提升工程、航空航天關(guān)鍵主要部件整體加工解決方案研發(fā)驗(yàn)證平臺(tái)及補(bǔ)充營運(yùn)資金。

科德數(shù)控表示，本次定增募投項(xiàng)目，將通過相關(guān)研發(fā)驗(yàn)證平臺(tái)的搭建，為客戶提供關(guān)鍵主要部件加工的制造能力實(shí)現(xiàn)的支持，助力航空航天領(lǐng)域的快速發(fā)展，響應(yīng)了國家高端裝備制造的發(fā)展方略。

記者注意到，科德數(shù)控定增募投項(xiàng)目是其IPO募投項(xiàng)目的延續(xù)。2021年7月，公司通過首次公開發(fā)行股票募集資金凈額1.92億元，低于相關(guān)項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金規(guī)模9.76億元。

在此情況下，科德數(shù)控通過本次定增，彌補(bǔ)前次募集資金不足導(dǎo)致的募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金缺口。同時(shí)，因前次募集資金不足，導(dǎo)致募投項(xiàng)目產(chǎn)線建設(shè)需投入的資金量目前不足以支付全部產(chǎn)線建設(shè)的尾款，科德數(shù)控將部分IPO項(xiàng)目的建設(shè)完成日期推延一年至2024年4月。

而由于IPO募集資金的到賬，產(chǎn)能提升以及訂單量增長，科德數(shù)控上市首年業(yè)績表現(xiàn)不俗。2021年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.54億元，同比增長27.99%；凈利潤7286.69萬元，同比增長106.81%；扣非后凈利潤2631.51萬元，同比增長28.25%。

此前的2018年至2020年，科德數(shù)控分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.03億元、1.42億元、1.98億元，凈利潤-3755.35萬元、4246.15萬元、3523.36萬元。

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