安信信托重組邁出重要一步！

4月21日，上海銀保監(jiān)局官網(wǎng)披露公告，已同意安信信托募集新股份方案，同意其以募集新股份的方式變更注冊(cè)資本。

募集資金不超過(guò)90.13億元

安信信托是中國(guó)第一批股份制非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，前身是遼寧鞍山信托，成立于1987年，1994年在上海證券交易所上市，也是我國(guó)僅有的兩家上市信托公司之一。

2017年，安信信托以凈利潤(rùn)36.68億元排名行業(yè)第二，之后風(fēng)險(xiǎn)逐步暴露、業(yè)績(jī)變臉，陷入危局。2018年大幅虧損18.33億元，2019年、2020年虧損進(jìn)一步擴(kuò)大至39.9億元和67.38億元。

去年7月23日晚間，安信信托發(fā)布包括《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》在內(nèi)的30項(xiàng)公告，重組方案揭開(kāi)面紗。根據(jù)公告，安信信托擬向上海砥安投資管理有限公司（下稱(chēng)上海砥安）非公開(kāi)發(fā)行股票43.75億股，發(fā)行價(jià)格為2.06元/股，募集資金不超過(guò)90.13億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于充實(shí)公司資本金。同時(shí)，安信信托還與中行上海分行、中國(guó)信托業(yè)保障基金、信保基金公司等簽署《債務(wù)和解協(xié)議》，債務(wù)和解總額近90億元。

本次非公開(kāi)發(fā)行后，上海砥安將持有安信信托44.44%的股份，成為公司的控股股東。本次發(fā)行前，上海國(guó)之杰投資發(fā)展有限公司持有安信信托28.68億股，持股比例為52.44％，為公司的控股股東，高天國(guó)為公司的實(shí)際控制人；本次非公開(kāi)發(fā)行后，公司無(wú)實(shí)際控制人。

參與安信信托重組的上海砥安具有強(qiáng)大國(guó)資背景。

企查查顯示，上海砥安注冊(cè)資本為18.2億元，目前共有6名股東，其中上海電氣（601727）的持股比例最高，為24.32%；信保基金持股21.54%，為第二大股東；上海機(jī)場(chǎng)（600009）、上海國(guó)盛及上海國(guó)際的持股比例相同，均為18.04%，分列第三至第五大股東；另有上海維安投資管理公司持有0.01%股權(quán)。除上海維安以外，其余四家上海國(guó)企均為上海國(guó)資委百分百控股的大型企業(yè)。

其中，第一大股東上海電氣是一家大型綜合性高端裝備制造企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聚焦能源裝備、工業(yè)裝備、集成服務(wù)三大領(lǐng)域。上海機(jī)場(chǎng)成立于1998年2月，是從事航空運(yùn)輸?shù)孛娣?wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的服務(wù)性企業(yè)。上海國(guó)盛集團(tuán)則成立于2007年9月,是市政府批準(zhǔn)成立的大型國(guó)資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)綜合體。上海國(guó)際集團(tuán)于2000年4月成立，注冊(cè)資本300億元，是上海重要的金融國(guó)資平臺(tái)和國(guó)有資本市場(chǎng)化運(yùn)作專(zhuān)業(yè)平臺(tái)。

中國(guó)信托業(yè)保障基金公司是中國(guó)信托業(yè)保障基金的管理人，負(fù)責(zé)保障基金的籌集、管理和使用，并依據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)展業(yè)務(wù)。公司的主要任務(wù)和目標(biāo)是按照市場(chǎng)化原則，預(yù)防、化解和處置信托業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)信托業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

上海維安投資管理有限公司于去年7月22日成立，經(jīng)營(yíng)范圍是投資管理和投資咨詢，其設(shè)立看來(lái)是專(zhuān)為上海砥安而成立。上海維安有五家股東，正是上海砥安前五大股東。該公司第一大股東為中國(guó)信托業(yè)保障基金公司，持股比例50%，此外上海電氣（集團(tuán)）總公司、上海國(guó)際集團(tuán)、上海國(guó)盛（集團(tuán)）、上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）分別持股15.5%、11.5%、11.5%和11.5%。

非公開(kāi)發(fā)行是安信信托風(fēng)險(xiǎn)化解方案的重要組成部分，有助于化解流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)本次風(fēng)險(xiǎn)化解方案順利完成，但需取得中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等主管部門(mén)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

時(shí)至今日，定增方案已公布超過(guò)半年，終于獲得監(jiān)管批復(fù)，標(biāo)志著安信信托重組邁出重要一步。

風(fēng)險(xiǎn)處置工作仍在推進(jìn)

2019年以來(lái)，ST安信（600816）因前期信托業(yè)務(wù)中存在保底承諾引發(fā)大量訴訟。近兩年來(lái)，安信信托一直在忙于風(fēng)險(xiǎn)處置工作。

4月12日晚間，安信信托發(fā)布重大資產(chǎn)出售實(shí)施進(jìn)展情況公告稱(chēng)，其與中國(guó)銀行上海分行高達(dá)32.78億債務(wù)的和解方案未實(shí)施完畢。

回顧此前，2021年7月23日，安信信托與中行上海分行簽署了和解協(xié)議，安信信托向中行上海分行轉(zhuǎn)讓持有的信銀國(guó)際3.4％股權(quán)、安信信托持有的多只信托計(jì)劃的收益權(quán)以及安信信托持有的湖南大宇新能源技術(shù)有限公司本金為4000萬(wàn)元的質(zhì)押貸款的債權(quán)以及8億元以償還待和解債務(wù)（包括本金32.78億元及對(duì)應(yīng)利息、罰息、資金成本、其他費(fèi)用等）。

安信信托表示，公司表示將盡快推進(jìn)相關(guān)債務(wù)和解，將后續(xù)工作安排分為三大方面。

1.對(duì)于信銀國(guó)際3.4%股權(quán)的交易，待信銀國(guó)際完成相應(yīng)決策程序及獲得香港監(jiān)管部門(mén)批復(fù)（如需）后，公司將盡快完成與中國(guó)銀行上海分行完成資產(chǎn)交割。

2.就本次交易中存在權(quán)利限制情形的置出資產(chǎn)，待查封凍結(jié)機(jī)構(gòu)解除權(quán)利限制后，公司將盡快完成與中國(guó)銀行上海分行完成資產(chǎn)交割。

3.對(duì)于其他不存在權(quán)利限制的標(biāo)的資產(chǎn)，公司正在與交易對(duì)手方協(xié)商辦理相關(guān)資產(chǎn)交割手續(xù)。

值得一提的是，3月18日，上海金融法院在上海證券交易所大宗股票司法協(xié)助執(zhí)行平臺(tái)對(duì)上海國(guó)之杰投資發(fā)展有限公司持有的安信信托14.55億股（占安信信托總股本的26.60％）股份公開(kāi)進(jìn)行第二次司法處置。截至 2022年3月18日15時(shí)30分，因無(wú)競(jìng)買(mǎi)人出價(jià)，本次處置失敗。上海金融法院將視情啟動(dòng)第三次處置，處置日期另行通知。

4月4日，國(guó)之杰實(shí)際控制人高天國(guó)于因病逝世。安信信托表示，高天國(guó)未在公司擔(dān)任職務(wù)，其逝世對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)不構(gòu)成重大不利影響。目前，公司正在有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)下開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)化解工作，各項(xiàng)工作正在按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)。

另?yè)?jù)此前發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，安信信托2021年度公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)虧損11億元，扣除非經(jīng)常性損益事項(xiàng)后預(yù)計(jì)虧損8億元，截至2021年末歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)預(yù)計(jì)3億元。

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