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11月5日，春秋航空（601021）2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）（簡稱“25春秋K1”）在上交所成功發(fā)行。此次發(fā)行規(guī)模為人民幣8億元，期限三年，票面利率1.98%，超額認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3.03倍，創(chuàng)交運(yùn)領(lǐng)域民營企業(yè)同期限信用債最低利率，亦為航空公司同期限公司債的最低發(fā)行利率。

據(jù)介紹，本期債券系航空公司首單科技創(chuàng)新公司債，體現(xiàn)了資本市場對(duì)春秋航空科技創(chuàng)新能力及經(jīng)營穩(wěn)健性的高度認(rèn)可。瑞銀證券擔(dān)任該債券的牽頭主承銷商，中金公司（601995）、摩根大通證券、中信證券及華泰聯(lián)合證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

春秋航空成立于2004年，是中國首批民營航空公司之一，2015年在上交所主板上市（股票代碼：601021.SH）。公司在堅(jiān)持安全運(yùn)營和服務(wù)質(zhì)量的前提下持續(xù)推進(jìn)高效的運(yùn)營模式和經(jīng)營理念，積極拓展國內(nèi)外航線網(wǎng)絡(luò)，不斷推動(dòng)“三化”（信息化、數(shù)字化、智能化）戰(zhàn)略，形成了具有競爭優(yōu)勢的精細(xì)化管理體系和穩(wěn)定盈利能力。經(jīng)過二十余年的穩(wěn)健發(fā)展，春秋航空已成長為中國最具規(guī)模和盈利能力的民營航空公司之一，在航線網(wǎng)絡(luò)、機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)、“三化”戰(zhàn)略建設(shè)等方面持續(xù)保持民營航空領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，憑借公司穩(wěn)健的業(yè)務(wù)運(yùn)營狀況及市場競爭力，東方金誠給予春秋航空和本期債券AAA的信用評(píng)級(jí)。

本期債券募集資金主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還到期債務(wù)及購置飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)。募集資金的投入將有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金保障能力，提升機(jī)隊(duì)運(yùn)行安全及效率，為公司的運(yùn)營以及技術(shù)升級(jí)提供支撐，助力公司高質(zhì)量的發(fā)展。此次科技創(chuàng)新公司債的成功發(fā)行，不僅是春秋航空時(shí)隔九年后重返交易所債券市場的重要里程碑，更是春秋航空拓寬直接融資渠道、提升市場化融資能力的重要舉措。與此同時(shí)，本期發(fā)行也將被納入科創(chuàng)債ETF指數(shù)，進(jìn)一步推動(dòng)民營企業(yè)科創(chuàng)債市場的發(fā)展，開創(chuàng)了航空公司科技創(chuàng)新債券發(fā)行的先河，也充分體現(xiàn)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者及市場對(duì)公司創(chuàng)新能力與長期價(jià)值的信心。

展望未來，春秋航空表示，公司將繼續(xù)在堅(jiān)持安全的前提下，進(jìn)一步推進(jìn)“三化”戰(zhàn)略，持續(xù)提升運(yùn)營效率與服務(wù)品質(zhì)，鞏固在民營航空領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，助力我國航空業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

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