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近期，由德邦證券獨(dú)家主承銷(xiāo)的“新希望集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券(第一期)”在深圳證券交易所成功發(fā)行，該筆債券為近一年來(lái)民企發(fā)行規(guī)模最大的信用類(lèi)債券。

資料顯示，本期可交債債券發(fā)行規(guī)模為65億元，期限3年，票面利率1.5%，轉(zhuǎn)股價(jià)較發(fā)行當(dāng)日股價(jià)基礎(chǔ)上溢價(jià)了12.36%。本期債券低利率、高轉(zhuǎn)股溢價(jià)率的成功發(fā)行一方面充分體現(xiàn)了廣大市場(chǎng)投資者對(duì)農(nóng)牧行業(yè)龍頭新希望集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新希望”)未來(lái)發(fā)展形勢(shì)的強(qiáng)烈信心，另一方面也體現(xiàn)了德邦證券優(yōu)秀的債券承銷(xiāo)實(shí)力。

據(jù)了解，本次債券募集資金主要用于新希望置換到期債務(wù)及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，助力新希望加大飼料生產(chǎn)、生豬飼養(yǎng)、食品加工等領(lǐng)域的投入，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，夯實(shí)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

德邦證券表示，積極響應(yīng)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，將豐富的金融資源配置到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)中去，支持民營(yíng)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)類(lèi)主體通過(guò)債券市場(chǎng)融資就是其中重要一環(huán)。

新希望是一家以現(xiàn)代農(nóng)牧與食品產(chǎn)業(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)，目前已擁有世界第一的飼料產(chǎn)能及中國(guó)第一的禽肉加工處理能力，是中國(guó)最大的肉、蛋、奶綜合供應(yīng)商之一。相關(guān)資料顯示，新希望集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模已超3400億元人民幣，2022年銷(xiāo)售收入超2700億元，登上2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單第356位。

“農(nóng)牧行業(yè)是農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，推動(dòng)農(nóng)牧行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是投身鄉(xiāng)村振興實(shí)踐、促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的有效途徑。此次債券發(fā)行，是德邦證券以金融服務(wù)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、踐行鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有效舉措?！钡掳钭C券表示。

德邦證券本次債券項(xiàng)目負(fù)責(zé)人趙元受訪指出，“項(xiàng)目組主要以低成本、高效率為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)債券融資為目標(biāo)，深入了解客戶(hù)需求，結(jié)合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，靈活設(shè)計(jì)了本次債券的交易結(jié)構(gòu)，以可交換債券形式，引入了發(fā)行人持有優(yōu)質(zhì)上市股票作為擔(dān)保及信托標(biāo)的，既進(jìn)一步增強(qiáng)了投資者對(duì)債券的信心，又充分降低了客戶(hù)融資成本。新希望作為農(nóng)牧龍頭企業(yè)，是‘現(xiàn)代農(nóng)業(yè)引領(lǐng)者，鄉(xiāng)村振興排頭兵’。德邦證券通過(guò)服務(wù)這類(lèi)企業(yè)，深入踐行金融支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。”

德邦證券固收資本市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人蘇萌表示：“通過(guò)多渠道詢(xún)價(jià)推介模式，吸引了大批市場(chǎng)化投資人參與，覆蓋銀行、券商自營(yíng)、資管、公募基金、私募基金、期貨、信托、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等，范圍廣，非銀機(jī)構(gòu)中標(biāo)額度占發(fā)行總量近75%。”

“固定收益業(yè)務(wù)亦如一場(chǎng)二次創(chuàng)業(yè)。這場(chǎng)創(chuàng)業(yè)旅程，德邦證券始終堅(jiān)持以國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略為明確指引，聚焦具備自身發(fā)力優(yōu)勢(shì)的三大賽道，嚴(yán)守風(fēng)控底線，以創(chuàng)新化方式幫助企業(yè)成功融資；同時(shí)，注重固收業(yè)務(wù)條線的高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目數(shù)量、承銷(xiāo)規(guī)模等核心發(fā)展指標(biāo)的倍增與共贏?！钡掳钭C券方面表示。

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