7月27日，主題為“VR讓世界更精彩——VR點亮元宇宙”的2022世界VR產(chǎn)業(yè)動員大會正式召開，本屆大會新增了上百家元宇宙領域企業(yè)參會。今年多地出臺支持性政策促進VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多家企業(yè)已超前布局相關產(chǎn)業(yè)，其中就包括創(chuàng)維集團近日發(fā)布的全球首款Pancake 1代系列產(chǎn)品。機構(gòu)指出，2022年VR行業(yè)擁有廣闊市場空間，VR設備出貨量會進一步大幅上升，可關注VR/AR整機制造和相關零部件供應商。

自2018年以來，世界VR產(chǎn)業(yè)大會連續(xù)成功舉辦了四屆，已經(jīng)成為全球虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風向標和招商引資的聚集地。2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會主題為“VR讓世界更精彩——VR點亮元宇宙”，線上會場打造、論壇安排、嘉賓邀請等方面都將體現(xiàn)元宇宙元素。

同時，虛擬現(xiàn)實重點領域典型應用案例征集發(fā)布、多場頭部企業(yè)生態(tài)論壇也是本屆大會的特色亮點。據(jù)悉，和往屆相比，本屆大會新增了上百家元宇宙領域企業(yè)參會。大會擬邀演講嘉賓超過200人，參會嘉賓總數(shù)將超過5000人，40余場論壇、賽事、發(fā)布、展示等精彩活動已經(jīng)在積極籌備中。

工信部電子信息司副司長徐文立在參會時強調(diào)，虛擬現(xiàn)實已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈條的重要環(huán)節(jié)，應用場景“百花齊放”，產(chǎn)業(yè)邊界不斷延展，呈現(xiàn)出脫虛向?qū)崱⒆龃笞鰪姷内厔荨Ｎ覈摂M現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈基本健全，在各行各業(yè)的解決方案不斷涌現(xiàn)，技術(shù)、產(chǎn)品、服務、應用協(xié)同推進的發(fā)展格局正在逐步形成，要以世界VR產(chǎn)業(yè)大會為契機加速完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

在2021年元宇宙概念受到市場高度關注后，2022年國內(nèi)多地出臺支持性政策，根據(jù)該行統(tǒng)計，國內(nèi)已有超過20個城市/地區(qū)以產(chǎn)業(yè)政策、政府工作報告、行動計劃等形式支持元宇宙在當?shù)芈涞匕l(fā)展，相關政策方向包含人才聚集、產(chǎn)業(yè)園建設、租金優(yōu)惠等。

其中，上海市人民政府于7月發(fā)布的《上海市培育“元宇宙”新賽道行動方案(2022—2025年)》明確提出到2025年，上海市“元宇宙”相關產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3500億元，帶動全市軟件和信息服務業(yè)規(guī)模超15000億元、電子信息制造業(yè)規(guī)模突破5500億元等目標，并重點引導VR/AR、網(wǎng)絡設施、數(shù)字孿生、區(qū)塊鏈等行業(yè)的發(fā)展。

以上海為代表的地方支持政策持續(xù)出臺，有望促進元宇宙進一步發(fā)展落地。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球VR/AR市場出貨量1120萬臺，同比增長92.1%。2022年Q1全球VR/AR市場出貨量達350萬臺，同比增長230%，預計2022年將超過1550萬臺。到2026年將達到兩位數(shù)的增長，屆時VR/AR頭戴設備的全球出貨量將超過5000萬臺，復合年增長率(CAGR)為35.1%。

目前已有多家龍頭在相關產(chǎn)業(yè)進行布局，7月18日，歌爾股份發(fā)布公告，三七互娛與歌爾股份、歌爾股份的控股子公司青島同歌創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、上海米哈游天命科技有限公司簽訂了合伙協(xié)議，擬合計認繳人民幣5.5556億元開展創(chuàng)業(yè)投資活動，將對先進制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、VR/AR、半導體領域的未上市創(chuàng)業(yè)企業(yè)進行股權(quán)或者準股權(quán)投資。

值得注意的是，近日，創(chuàng)維集團發(fā)布全球首款消費級短焦6 DoF VR一體機PANCAKE 1代系列產(chǎn)品，其VR CEO表示，此次產(chǎn)品代表近眼顯示從過去傳統(tǒng)的非球面鏡/菲涅爾鏡片進入了超短焦的Pancake時代。宣傳海報稱“重構(gòu)體積 跨時代VR之作”。

Pancake是一種折疊光學方案，與當前主流方案相比優(yōu)勢包括：能夠大幅降低VR頭顯重量及尺寸，提升用戶的佩戴體驗;通過調(diào)整透鏡組位置來直接調(diào)節(jié)屈光度，極大地方便了近視用戶。目前已有多家巨頭將發(fā)布采用Pancake光學方案VR產(chǎn)品：蘋果首款MR設備預計將于2023年初發(fā)布，售價高達3000美元;Meta的Project Cambria預計將于Connect大會(10月)上發(fā)布，售價將超1000美元;Pico將推出兩款新品，預計將在9月于國內(nèi)及美國同步發(fā)布，高端款售價接近萬元。

中信證券認為，Pancake方案料將成為下一代VR頭顯核心配置，而Video See-through方案、顯示和操作系統(tǒng)的實際體驗有望拉開產(chǎn)品差距，產(chǎn)業(yè)鏈上光學、顯示的相關公司值得重點關注，同時例如檢測等細分價值方向可能出現(xiàn)預期差，而內(nèi)容端的落地則主要依賴于硬件保有量的提升，可關注具備超前布局的內(nèi)容企業(yè)。

華鑫證券表示，長期來看AR/VR的生態(tài)正在逐步建立，元宇宙會帶動AR/VR成為未來消費電子的主流賽道，2022年VR設備出貨量會進一步大幅上升。中國作為電子零部件很重要的制造基地，傳統(tǒng)消費電子公司正在積極參與VR/AR的產(chǎn)業(yè)鏈之中，發(fā)展成為VR/AR整機制造和相關零部件供應商。

光大證券指出，VR行業(yè)擁有廣闊市場空間，設備出貨量快速提升;而Pancake折疊光路系統(tǒng)相較菲涅爾透鏡等光學方案有著突出的優(yōu)勢，各大廠商已在積極布局。

相關概念股：

歌爾股份(002241.SZ)：公司為全球VR整機代工龍頭，與Meta、Sony等知名客戶長期合作，VR/AR領域的研發(fā)項目有3個，分別為智能無線輕量化AR眼鏡、VR虛擬現(xiàn)實頭戴一體機、VR/AR 精密光器件及模組，具備pancake一體機的量產(chǎn)能力。

創(chuàng)維數(shù)字(000810.SZ)：公司目前VR產(chǎn)品有一體機、分體機、VR短焦眼鏡，都已量產(chǎn)并于國內(nèi)外銷售，同時在今年6月份公司將推出一款頭手雙六自由度的短焦VR一體機。公司剛剛發(fā)布pancake 1代系列產(chǎn)品。

三利譜(002876.SZ)：國內(nèi)偏振片龍頭，pancake方案光路模組大陸唯一供應商。公司研究開發(fā)VR產(chǎn)品已有一年多時間目前正在安裝調(diào)試，預計下半年可以實現(xiàn)小批量供貨。

聯(lián)創(chuàng)電子(002036.SZ)：公司依托多年沉淀的光學技術(shù)優(yōu)勢，擁有成熟的AR/VR的關鍵核心技術(shù)，比如幾何光波導、衍射光波導及超薄鏡頭等。

立訊精密(002475.SZ)：公司在全球MR/AR領域深度布局。

關鍵詞： 2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會 數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈條 新增上百家元宇宙領域企業(yè) 電子信息制造業(yè)