日前，曉鳴股份（300967）（300967.SZ）發(fā)布公告稱，公司于6月1日收到深交所出具的《關(guān)于受理寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的通知》（深證上審〔2022〕158號），深交所對公司報送的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書及相關(guān)申請文件進(jìn)行了核對，認(rèn)為申請文件齊備，決定予以受理。

據(jù)可轉(zhuǎn)債募集說明書顯示，曉鳴股份此次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過3.29億元（含）。扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額中擬將2億元用于“紅寺堡智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園父母代種業(yè)基地項目（一期、二期、三期）”、5000萬元用于“南方種業(yè)中心一期項目”、7900萬元用于“補(bǔ)充流動資金”。

其中，紅寺堡智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園父母代種業(yè)基地項目（一期、二期、三期）目建設(shè)總用地1,089.5畝，新建標(biāo)準(zhǔn)化種雞舍64棟及其他附屬設(shè)施。建成達(dá)產(chǎn)后將進(jìn)一步提升公司“集中養(yǎng)殖”核心優(yōu)勢，增加父母代蛋種雞存欄數(shù)量。預(yù)計該項目一期達(dá)產(chǎn)之后，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6,312.10萬元，利潤總額為874.75萬元；二期達(dá)產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9,004.45萬元，利潤總額為1,060.55萬元；三期達(dá)產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9,001.93萬元，利潤總額為1,241.03萬元。

南方種業(yè)中心一期項目為孵化廠建設(shè)項目，位于湖南常德，建成后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)商品代雛雞1億羽。將擴(kuò)大公司孵化產(chǎn)能，完善“分散孵化”的區(qū)位布局。預(yù)計該項目達(dá)產(chǎn)之后，正常年營業(yè)收入3.7億元，年利潤總額5,310萬元。補(bǔ)充流動資金用以滿足公司流動資金需求，提高企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營能力。

公司表示，隨著國內(nèi)環(huán)保政策趨嚴(yán)，動物防疫和“禁抗、減抗、限抗”標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，規(guī)模化養(yǎng)殖優(yōu)勢愈加明顯，公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)張，公司實(shí)際產(chǎn)能利用率已接近飽和。此次募集資金投資項目建成后可顯著提高公司產(chǎn)能，滿足公司銷售數(shù)量快速增長的需求，完善公司的區(qū)位布局，增強(qiáng)公司在南方市場的競爭能力和品牌影響力，有效保障公司未來的產(chǎn)品生產(chǎn)和市場擴(kuò)張。

公開資料顯示，曉鳴股份是集祖代和父母代蛋種雞養(yǎng)殖、蛋雞養(yǎng)殖工程技術(shù)研發(fā)、種蛋孵化、雛雞銷售、技術(shù)服務(wù)于一體的“引、繁、推”一體化科技型蛋雞制種企業(yè)。公司作為專注于蛋雞制種業(yè)務(wù)的企業(yè)，在繼續(xù)穩(wěn)定原有的市場占有率的同時，持續(xù)開拓新的市場，公司業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長，2019年-2021年公司商品代雛雞銷售數(shù)量分別達(dá)到1.20億羽、1.43億羽和1.73億羽，年均增長率達(dá)到20.28%，已發(fā)展成為全國性的蛋雞養(yǎng)殖龍頭企業(yè)，2019年被評為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。（）

關(guān)鍵詞： 發(fā)行可轉(zhuǎn)債 不特定對象