【資料圖】

華泰證券研報(bào)表示，從量上看，根據(jù)海風(fēng)補(bǔ)貼政策時(shí)限、各省風(fēng)電規(guī)劃、行業(yè)招標(biāo)量及項(xiàng)目建設(shè)周期，我們認(rèn)為風(fēng)電有望在2024-2025年迎來一波并網(wǎng)潮，對應(yīng)塔樁出貨量有望在2023年率先開始增長。從價(jià)上看，考慮到陸塔行業(yè)集中度較低(2021年行業(yè)塔筒CR4僅26%)，我們認(rèn)為2023年陸上塔筒供給較為充足。海風(fēng)塔樁企業(yè)較少，頭部四家2023年有效產(chǎn)能預(yù)計(jì)為203萬噸，且有部分產(chǎn)能用于制造出口產(chǎn)品，對應(yīng)需求約306萬噸，因此我們預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)海上塔樁供需處于緊平衡狀態(tài)，有望帶動(dòng)加工費(fèi)的提升。

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