9月3日，銀保監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車(chē)險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》(下稱車(chē)險(xiǎn)綜改意見(jiàn))并將于9月19日起開(kāi)始實(shí)施。這意味著，從今日(9月4日)起，到車(chē)險(xiǎn)綜合改革正式實(shí)施僅剩15天。車(chē)險(xiǎn)綜合改革真的來(lái)了!超過(guò)8000億元的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)將走向何方?

車(chē)險(xiǎn)，是我國(guó)財(cái)險(xiǎn)業(yè)的“吃飯險(xiǎn)種”。2019年，我國(guó)車(chē)險(xiǎn)承保機(jī)動(dòng)車(chē)達(dá)2.6億輛，保費(fèi)收入8189億元，占財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)的63%。從2015年至今，我國(guó)的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)進(jìn)行了多次改革，而此次實(shí)施的綜合改革既包括商業(yè)車(chē)險(xiǎn)，也包括交強(qiáng)險(xiǎn)，改革力度大，涉及面廣，業(yè)界高度關(guān)注。對(duì)車(chē)險(xiǎn)綜合改革的到來(lái)，中小險(xiǎn)企代表說(shuō)：“既然改革來(lái)了，就想辦法應(yīng)對(duì)吧!”消費(fèi)者代表說(shuō)：“希望改革降價(jià)之后服務(wù)質(zhì)量能更好。”業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，短期內(nèi)挑戰(zhàn)較大，賠付率肯定要上去，但渠道費(fèi)用不一定下得來(lái)，不過(guò)，經(jīng)過(guò)初期的陣痛后，市場(chǎng)會(huì)逐步回歸理性，費(fèi)用率將會(huì)得到有效控制。

預(yù)期賠付率提高10個(gè)百分點(diǎn)至75%

根據(jù)車(chē)險(xiǎn)綜改意見(jiàn)，最受業(yè)界關(guān)注的有五個(gè)方面。第一，提高交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任限額。交強(qiáng)險(xiǎn)總責(zé)任限額從12.2萬(wàn)元提高到20萬(wàn)元，其中，死亡傷殘賠償限額從11萬(wàn)元提高到18萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1萬(wàn)元提高到1.8萬(wàn)元，財(cái)產(chǎn)損失賠償限額維持0.2萬(wàn)元不變。無(wú)責(zé)任賠償限額按照相同比例進(jìn)行調(diào)整，其中，死亡傷殘賠償限額從1.1萬(wàn)元提高到1.8萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1000元提高到1800元，財(cái)產(chǎn)損失賠償限額維持100元不變。

第二，結(jié)合各地區(qū)交強(qiáng)險(xiǎn)綜合賠付率水平，在道路交通事故費(fèi)率調(diào)整系數(shù)中引入?yún)^(qū)域浮動(dòng)因子，浮動(dòng)比率中的上限保持30%不變，下浮由原來(lái)最低的-30%擴(kuò)大到-50%，提高對(duì)未發(fā)生賠付消費(fèi)者的費(fèi)率優(yōu)惠幅度。

第三，支持行業(yè)將示范產(chǎn)品商業(yè)三責(zé)險(xiǎn)責(zé)任限額從5萬(wàn)元—500萬(wàn)元檔次提升到10萬(wàn)元—1000萬(wàn)元檔次。

第四，下調(diào)附加費(fèi)用率。引導(dǎo)行業(yè)將商車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)定附加費(fèi)用率的上限由35%下調(diào)為25%，預(yù)期賠付率由65%提高到75%。適時(shí)支持財(cái)險(xiǎn)公司報(bào)批報(bào)備附加費(fèi)用率上限低于25%的網(wǎng)銷(xiāo)、電銷(xiāo)等渠道的商車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品。

第五，逐步放開(kāi)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍。引導(dǎo)行業(yè)將“自主渠道系數(shù)”和“自主核保系數(shù)”整合為“自主定價(jià)系數(shù)”。

中小保險(xiǎn)公司積極應(yīng)對(duì)

根據(jù)車(chē)險(xiǎn)綜改意見(jiàn)，階段性目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)“降價(jià)、增保、提質(zhì)”，而值得注意的是，我國(guó)本有不少財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)，在進(jìn)一步改革的背景下，其經(jīng)營(yíng)難度將更大。面對(duì)車(chē)險(xiǎn)改革，中小保險(xiǎn)公司怎么看?

大家財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理施輝此前在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，車(chē)險(xiǎn)綜改必然對(duì)市場(chǎng)和保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的成本結(jié)構(gòu)發(fā)生較大影響，考驗(yàn)保險(xiǎn)公司精算定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管控、成本核算的能力。對(duì)經(jīng)營(yíng)粗放、經(jīng)營(yíng)管理能力差的公司影響更大。車(chē)險(xiǎn)綜合改革雖然有陣痛， 但會(huì)最終推動(dòng)保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)從銷(xiāo)售、產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)化到以客戶為中心。保險(xiǎn)公司要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)價(jià)保費(fèi)的變化所造成的成本結(jié)構(gòu)變化做好充分預(yù)測(cè)，并積極思考在經(jīng)營(yíng)管理模式方面的應(yīng)對(duì)措施。

眾誠(chéng)汽車(chē)保險(xiǎn)股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，改革后，商車(chē)險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)價(jià)格將大幅下降，預(yù)計(jì)消費(fèi)者實(shí)際簽單保費(fèi)也將明顯下降;賠付記錄范圍由前1年擴(kuò)大到前3年，并降低對(duì)偶然賠付消費(fèi)者的費(fèi)率上調(diào)幅度。同時(shí)，車(chē)險(xiǎn)示范產(chǎn)品準(zhǔn)入方式由審批制改為備案制，支持中小財(cái)險(xiǎn)公司優(yōu)先開(kāi)發(fā)差異化的創(chuàng)新產(chǎn)品，這將有利于專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的險(xiǎn)企。

某中型財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人程華(化名)對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者坦言：“如果問(wèn)保險(xiǎn)公司對(duì)車(chē)險(xiǎn)綜合改革是否已經(jīng)準(zhǔn)備好，大家都會(huì)說(shuō)還沒(méi)有準(zhǔn)備好。但改革不能等，該來(lái)的總會(huì)來(lái)，最重要的是，想辦法應(yīng)對(duì)。”他表示，對(duì)于他們公司而言，車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新并非易事，在提高賠付率的情況下，其將選擇降低費(fèi)用率，來(lái)力爭(zhēng)承保業(yè)務(wù)不虧或者少虧。也有保險(xiǎn)公司表示，初期還是要去搶占市場(chǎng)，銷(xiāo)售費(fèi)用投入不會(huì)大幅減少，要綜合衡量經(jīng)營(yíng)效果，比如承保虧損但能獲得較大的保費(fèi)收入，可以用投資收益來(lái)彌補(bǔ)虧損。

整體來(lái)說(shuō)，保險(xiǎn)公司一致認(rèn)為，此次車(chē)險(xiǎn)綜合改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)較大，必須大力提升定價(jià)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力等一系列綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

初期陣痛難免

逐漸回歸理性

對(duì)車(chē)險(xiǎn)綜合改革，有消費(fèi)者表示，從改革導(dǎo)向來(lái)看確實(shí)有利于消費(fèi)者，但常言道一分錢(qián)一分貨，希望改革降價(jià)之后服務(wù)質(zhì)量不要降低。而業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，改革必然帶來(lái)陣痛，在初期，可能出現(xiàn)“賠付率必然上升，渠道費(fèi)用未必下降”的現(xiàn)象，但經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的多方博弈之后，市場(chǎng)將逐漸回歸理性。

Best Lawyers聯(lián)合創(chuàng)始人李世同對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，整體而言，改革給險(xiǎn)企帶來(lái)的挑戰(zhàn)比較大。根據(jù)改革方案，行業(yè)的交強(qiáng)險(xiǎn)承保可能再次陷入全面虧損的境地，中小險(xiǎn)企的綜合成本率將進(jìn)一步上升。同時(shí)，由于車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)是充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，并且4S店等中介渠道占有很大的銷(xiāo)售市場(chǎng)份額，因此，預(yù)計(jì)改革初期各家險(xiǎn)企為了爭(zhēng)搶市場(chǎng)，渠道銷(xiāo)售費(fèi)用不會(huì)出現(xiàn)明顯下降。但經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的博弈后，險(xiǎn)企將從整體經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行綜合考慮，避免“越做越虧”的結(jié)果，屆時(shí)，降低渠道費(fèi)用將成為必然選擇。

在車(chē)險(xiǎn)綜改帶來(lái)的挑戰(zhàn)之外，李世同認(rèn)為，中小保險(xiǎn)公司也有創(chuàng)新的機(jī)會(huì)。此次改革提出，車(chē)險(xiǎn)示范產(chǎn)品準(zhǔn)入方式由審批制改為備案制，支持中小財(cái)險(xiǎn)公司優(yōu)先開(kāi)發(fā)差異化的創(chuàng)新產(chǎn)品，中小險(xiǎn)企可以考慮與汽車(chē)主機(jī)廠或特色渠道合作，共同開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、提供服務(wù)并共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，“只有這樣，才可能走出一條小而美的道路”。